【本月信号】
信号一｜SDHI 杀菌剂：从产能竞赛升级为全线布局
已到期、今年到期、尚未到期的 SDHI 品种同月都有企业进场，上游关键中间体同步扩产，并出现"上游 + 下游"一步配齐的成套进场——专利窗口与产业链条同时展开。
信号二｜仿制动作在前移：到期后追逐 VS到期前占位
专利尚未到期的品种开始出现试探性投建。仿制商不再等窗口打开，而是在窗口前先落一子。
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根据AgroPages世界农化网【中国农化投建跟踪系统】不完全统计，2026年7月农药拟建和投产项目涉及23个农药原药，9个农药中间体，合计新增原药产能45890吨，中间体新增产能8932吨。
分类别来看，本期涉及的原药品种涉及7个除草剂——氨氟乐灵、氰氟草酯、苯嘧磺草胺、三氟嘧草酯、氟氯吡啶酯、二甲吡草胺和二氯异噁草酮；7个杀虫杀螨剂品种——杀螟丹、马拉硫磷、乙虫腈、氟虫腈、噻虫胺、四唑虫酰胺和苯螨特；以及9个杀菌剂品种——肟菌酯、丙硫菌唑、戊唑醇、氟唑菌苯胺、联苯吡菌胺、氟唑菌酰胺、氟啶胺、噻呋酰胺和氟唑菌酰羟胺。
AgroPages世界农化网历史统计数据显示，本月投建原药品种中，历史累计产能超过万吨级别的有8个，分别是丙硫菌唑、戊唑醇、噻虫胺、肟菌酯、马拉硫磷、氟唑菌酰胺、氰氟草酯和杀螟丹。
本月投建项目涉及的专利化合物有四唑虫酰胺（2029，拜耳）、氟唑菌酰羟胺（2029，先正达）、氟氯吡啶酯（2027，陶氏/科迪华），以及清原的二甲吡草胺、三氟嘧草酯；次新化合物包括氟唑菌酰胺（2026，巴斯夫）、联苯吡菌胺（2023，拜耳）、氟唑菌苯胺（2022，拜耳）、砜吡草唑（2022，日本组合）。
中间体方面，本期重点产品包括四唑虫酰胺的中间体产品四唑酸，氟唑菌酰胺等SDHI杀菌剂的中间体3-(二氟甲基)-1-甲基-1H-吡唑-4-羧酸，以及涉及氟乐灵、氟虫腈及粉唑醇等农药的数种相关含氟中间体产品。
数据来源：政府或企业公示+AgroPages 调研
【一期一品】
▼ 氟唑菌酰羟胺
氟唑菌酰羟胺（pydiflumetofen）是先正达于2009年开发的吡唑酰胺类杀菌剂，属SDHI（琥珀酸脱氢酶抑制剂）作用机制，也是继吡唑萘菌胺、氟唑环菌胺、苯并烯氟菌唑之后，先正达推出的第4个SDHI类商业化品种。其核心化合物专利保护期至2029年。
自2017年上市以来，氟唑菌酰羟胺市场增长迅速。2021年全球销售额约3.00亿美元，2024年已攀升至约10.00亿美元。目前该产品已在全球60多个国家取得登记，畅销于美国、加拿大、中国、阿根廷、巴西等主要农业市场，覆盖100多种作物，对30多种重大病害具有良好防效。
在中国市场，先正达于2020年1月7日首次取得3个氟唑菌酰羟胺产品登记，包括98%原药、200克/升氟酰羟·苯甲唑悬浮剂（商品名：美甜®）及200克/升氟唑菌酰羟胺悬浮剂（商品名：麦甜®）。2021年3月，新增400克/升氟唑菌酰羟胺·咯菌腈悬浮剂（商品名：珍甜®）登记；2024年8月，再获275克/升氟唑菌酰羟胺·丙环唑悬乳剂（商品名：金麦甜®）登记。
截至目前，中国登记有效期内的氟唑菌酰羟胺产品共计17项，包括3项原药、5项单剂和9项混配制剂，均由先正达及其关联公司（瑞士先正达、英国先正达、先正达南通、先正达苏州）合法持有。此外，扬农化工旗下辽宁优创于2024年登记了98%原药。
产能配套上，先正达授权扬农生产该产品，扬农化工旗下辽宁优创配套的2500吨产线已于2025年根据先正达订单启动生产。随着先正达全球登记布局持续深化，预计后续订单需求将逐步释放。
除扬农的2500吨产能外，AgroPages世界农化网监测数据显示，目前国内还有另外两家国内企业（含本月新增）规划了氟唑菌酰羟胺产能，年产能规模分别为600吨、800吨。
本系统认为：氟唑菌酰羟胺作为先正达SDHI类杀菌剂中的″王牌分子″，氟唑菌酰羟胺因其强大的杀菌谱和超长持效期被寄予厚望。氟唑菌酰羟胺至今仍处于专利保护期并享有高额的营业利润，同时先正达围绕其晶型、构型、工艺路线及关键中间体构筑了严密的专利壁垒，预计实际受保护期限将远超化合物专利到期时间。目前国内虽有零星企业开始布局拟建产能，表明仿制市场已进入萌芽阶段。随着专利到期日的临近，不排除未来会有更多企业跟进布局，届时市场竞争格局或将发生显著变化。
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