大农化网报道：近日，粮农组织（FAO）最新发布《Pesticides use and trade1990–2024》分析报告，将全球农药使用与贸易数据更新至 2024 年。这份跨越 34 年的统计，记录的不只是农药消费量的持续攀升，更是一幅需求结构、区域分工与贸易格局深度重构的产业图景。
总量：34 年翻倍，增长曲线未见拐点
2024 年，全球农业农药使用量达 392 万吨有效成分，同比增长 5%，较十年前增长 18%，较 1990 年增长超过一倍。单位耕地用量升至 2.49 千克/公顷，刷新统计期内高点；人均用量、单位产值用量亦全面上行。需求基本盘的扩张，仍在延续。
但扩张并非普涨，而是典型的结构性增长。如图 1 所示，与 20 世纪 90 年代相比，除草剂用量增长 135%，远超杀菌剂的 63% 和杀虫剂的 49%；其占总用量的比重从 40% 抬升至 51%，杀虫剂则由 26% 收缩至 21%。种植集约化、免耕农业推广与抗性杂草蔓延，共同把除草剂推上全球农药消费第一大品类的位置，也奠定了草甘膦、草铵膦等大吨位品种在全球产能与贸易中的核心地位。对以除草剂为出口主力的中国企业而言，这是顺风，也是同质化的漩涡。
图1：1990–2024 年全球各类别农药使用量（百万吨 有效成分）
来源：FAO
区域：美洲"用得多"，亚洲"卖得多"，非洲"长得快"
美洲是最大的需求极。 如图 2 所示，2024 年用量 191 万吨，占全球近一半；1990 年以来累计增长 213%。巴西以 75.5 万吨稳居全球第一大农药使用国，美国（43.0 万吨）、阿根廷（26.3 万吨）紧随其后。如图 7 所示，该地区除草剂占比已从 50% 升至 68%，单位耕地用量 3.17 千克/公顷、人均 1.26 千克，均为全球最高或次高。同年，美洲进口农药制剂 231 万吨、金额 140 亿美元——全球最大的农药进口市场，与最大的使用市场，是同一个。
图2：1990–2024 年各地区农药使用总量（百万吨）
来源：FAO
亚洲是最大的供给极。 2024 年出口农药 440 万吨、金额 175 亿美元，约占全球出口量的六成，其中 300 万吨、117 亿美元流向区域外，构成全球农药贸易的绝对输出中心。反差在于自身强度：单位耕地 1.61 千克/公顷、人均 0.22 千克，均低于世界平均。"高出口、低自用"的格局，本质上是制造基地向全球输出产能。中国国内用量 24.2 万吨、位列全球第五——消费排名与出口地位之间的落差，正是中国农药产业外向型特征最直观的注脚。
非洲是最快的增量市场。 当前用量仅 25.9 万吨、占全球 6%，但最近十年增长 63%，1990 年以来累计增长 251%，增速为全球之最。供给结构更说明问题：2024 年非洲进口农药 94.8 万吨（37 亿美元），其中 88.4 万吨来自区域外。一个高度依赖外部供应、需求增速又远高于全球平均的市场，其战略含义不言自明。唯一需要提醒的是，进口量数倍于当年使用量——库存周期、非农用途与转口因素叠加，判断该市场不能只看表观贸易数字。
欧洲是另一面镜子。 共同农业政策管控叠加有机农业扩张，欧洲用量较 1990 年下降 6%，最近十年再降 9%；杀虫剂占比仅 13%，为全球最低。年均进口 131 万吨的规模不算小，但含区域内贸易在内，凸显的是区域内部的贸易伙伴关系。趋于饱和、监管趋严、内部循环——这是一个典型的存量市场，门槛在合规与价值，而非数量。
图3：各地区农药使用的品类结构对比（1990–1999 年 vs 2015–2024 年）
来源：FAO
贸易：量增 53%、额增 35%，"剪刀差"背后的价格逻辑
2015–2024 年十年间，全球农药出口量增长 53%，出口额仅增长 35%。18 个百分点的量额差，折算下来就是单位出口货值的持续走低。
如图 4 所示，2024 年的数据更为直白：出口量同比增长 12% 至约 740 万吨制剂，出口额却同比下降 3% 至 417 亿美元。量的扩张与价的收缩同步发生，指向一个行业共识——大宗原药产能过剩与同质化竞争，正在全球范围内压低农药的贸易单价，专利过期品种的仿制竞争则进一步放大了这一趋势。对出口型企业而言，"以量补价"的空间正被压缩；向制剂深加工、差异化品种和高附加值市场要利润，已从选择题变为必答题。
图4：1990–2024 年各地区农药出口／进口数量与金额（含区域内贸易）
来源：FAO
强度：巴拉圭 21 千克/公顷的警示
国别数据揭示需求的真实质地。如图 5 所示，2024 年全球前十大农药使用国依次排定；而如图 6 所示，按单位耕地用量重新排序，主要使用国的位次完全改写：巴拉圭以 21 千克/公顷高居榜首，俄罗斯联邦仅 0.8 千克/公顷，为主要使用国中最低。热带气候的病虫草害压力与多熟制种植体系，决定了拉美市场的用药强度天花板远高于温带国家——这正是巴西、阿根廷、巴拉圭构成的南美板块长期占据全球农药消费版图中心的根本原因，也是全球农药贸易航线最密集的方向。
图5：2024 年全球前十大农药使用国（千吨）
来源：FAO
图6：2024 年主要农药使用国的单位耕地用量对比（千克/公顷）
来源：FAO
从地图上看（图 7），强度的区域分化更为直观：拉丁美洲南部呈深色的高强度带，非洲大部分国家处于低用量区间，东欧工业化程度较低的国家则明显低于欧洲其他地区。
图7：2024 年全球单位耕地面积农药使用量分布（千克/公顷）
来源：FAO
对中国企业而言，这张地图的指向已经足够明确：北美与拉美是最大的存量市场，非洲与东南亚是增速最快的增量市场，欧洲是监管壁垒最高、结构升级最彻底的价值市场。而全球除草剂占比过半、非洲杀菌剂占比由 29% 升至 41% 的品类迁移，则是产品布局最直接的参照系。
链接：FAO. 2026. Pesticides use and trade – 1990–2024. FAOSTAT Analytical Briefs, No. 131. Rome.
AgroPages世界农化网 独家稿件，转载请注明版权!
