大农化网报道：7月16日，南京红太阳股份有限公司（简称：红太阳）发布公告称，公司近日收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债审核登记证明》（发改办外债〔2026〕271号），公司拟发行不超过1.58亿美元（等值）境外债券事项已获国家发改委审核登记，登记证明自出具之日起有效期1年。
这意味着红太阳筹划近半年的境外债发行迈出关键一步。回溯进程，公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于公司拟发行境外债券的议案》，并于1月27日在巨潮资讯网披露相关公告；2月5日，该议案经公司2026年第一次临时股东会审议通过。
值得注意的是，最终获审核登记的发行额度较原方案有所收敛。根据1月披露的发行方案，公司拟发行不超过2亿美元（含2亿美元）或等值外币（含离岸人民币，非离岸人民币按发行时外汇汇率计算）的境外债券，具体发行规模视市场情况和公司资金需求在总额度范围内确定，并以国家相关部门审核或登记金额为准。对比来看，登记额度较原计划上限减少4200万美元，缩减幅度约21%。
从方案设计看，本次境外债期限不超过3年，红太阳将根据香港联交所、澳门交易所或其它境外交易所的相关规则，选择适当时机一次或分期向符合监管规定的境外合格投资者发售，上市地点亦为上述境外交易所。债券可采用固定利率或浮动利率，具体利率形式及水平将由公司与主承销商根据发行时市场情况确定；公司全额无条件及不可撤销地承担本次境外债本息、税款及其他合理费用。
增信安排方面，公司将为本次境外债发行采取合理增信措施，包括但不限于提供担保、维好以及由商业银行出具备用信用证等。募集资金扣除发行费用后，拟定用途包括一般公司用途、项目建设、债务置换、补充流动资金等，具体以国家发改委审核登记证明批复载明内容为准。
对于发行目的，红太阳在公告中表示，本次发行系根据公司精细化工产能升级、产业链延伸及绿色化工转型的战略发展需要，旨在进一步拓宽公司多元化融资渠道，优化债务结构，更好满足公司项目投资、生产经营及流动资金周转需求，促进公司持续稳健发展。
接下来，公司将在登记额度和1年有效期内择机推进发行，具体发行规模、期限、利率等要素仍待确定，并需办理国家外汇管理局备案/登记等相关手续。
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