【本月信号】
信号一｜双酰胺赛道上下游同频投建
同一条链的中间体（吡唑酸）与下游原药（溴氰虫酰胺）本月同时亮起投建信号，且分属互不相干的主体——不是上下游一体化布局，而是双酰胺赛道的整体热度在上下游两端同步显形。
信号二｜专利到期已4年，却仍是投建最拥挤的除草剂
砜吡草唑化合物专利2022年就已到期，累计投建不降反升至20余家，拥挤度仍在往上爬——揭示的是中国仿制商在专利到期后的真实行为：不是抢跑，是持续追逐。
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根据AgroPages世界农化网【中国农化投建跟踪系统】不完全统计，2026年6月农药拟建、在建和投产项目涉及26个农药原药，14个农药中间体，合计新增原药产能37850吨，中间体新增产能80610吨。
分类别来看，本期涉及的原药品种涉及15个除草剂——砜吡草唑、异丙草胺、灭草松、氰氟草酯、砜嘧磺隆、噁唑酰草胺、氟草烟、烟嘧磺隆、五氟磺草胺、喹禾糠酯、精喹禾灵、苯唑草酮、氨氟乐灵、氟乐灵和三氟啶磺隆钠盐，5个杀虫剂品种——噻虫胺、甲氧虫酰肼、溴氰虫酰胺、氟虫腈和噻虫嗪，以及6个杀菌剂品种——多菌灵、叶菌唑、噁霉灵、溴菌腈、烯唑醇和吡唑醚菌酯。
AgroPages世界农化网历史统计数据显示，本月投建原药品种中，历史累计产能超过万吨级别的有11个，分别是噻虫嗪、吡唑醚菌酯、砜吡草唑、溴氰虫酰胺、灭草松、烟嘧磺隆、氟草烟、氰氟草酯、氟乐灵、噁唑酰草胺和苯唑草酮。
值得关注的是，本月投建项目中包含两个次新化合物：溴氰虫酰胺（2024年，杜邦/富美实）和砜吡草唑（2022年，组合化学）。
中间体方面，本期重点产品包括K酸、K胺，砜吡草唑吡唑环骨架前体——5-羟基-1-甲基-3-三氟甲基-1H-吡唑，以及环磺酮酸等环磺酮中间体、嘧菌酯等的中间体4,6-二羟基嘧啶，等。
数据来源：政府或企业公示+AgroPages 调研
【一期一品】
▼ 砜吡草唑
砜吡草唑（pyroxasulfone）是日本组合化学与与庵原化学共同研发的异噁唑类除草剂，是一种新型广谱、高活性的芽前土壤处理剂。
上市之初，组合化学便着眼于砜吡草唑的全球布局，先后与巴斯夫、富美实、Valent、拜耳等国际知名农化企业签订了一系列授权和合作开发协议，共同推动砜吡草唑的市场开发进程。据组合化学最新口径，截至2026年3月，砜吡草唑已在25个国家完成产品登记，并正在超过10个国家进行开发，以持续拓展新的目标市场。
自2011年上市以来，砜吡草唑的全球销售额增长轨迹就一路高歌猛进。2016年迈入上亿美元门槛，2022年全球销售额突破4亿美元。在组合化学2025财报（截至2025年10月31日）中，AXEEV®（砜吡草唑商品名）销售额攀升至754亿日元、创历史新高。
中国市场上，砜吡草唑作为热门除草剂成分，近几年产品登记与产能布局持续高涨。
2022年2月6日，砜吡草唑在中国的化合物专利（CN1257895C）正式到期，一场静默的产业革命悄然启幕。截至目前，中国有效期内的砜吡草唑产品共计97个，其中仅原药就42项登记，占比超43.3%，原药登记企业多达40家。
值得注意的是，化合物专利虽已于2022年到期，但彼时原研企业在全球关于砜吡草唑合成方法、中间体等的外围专利依然有效。并且组合化学近两年以"零容忍"姿态，针对澳大利亚、中国等地的专利侵权方持续提起诉讼，持续加强在各地区的权利保护与执行力度，使得仿制药的渗透速度得到了有效遏制。
尽管如此，国内产能规划依然如火如荼。从原药产能投建端来看，AgroPages世界农化网监测数据显示，截至目前，国内企业对苯唑草酮原药的拟建产能累计已近3万吨，参与企业共计23家。砜吡草唑化合物专利2022年到期后，国内企业对苯唑草酮原药的拟建产能总体增势不减，4年多时间里不断有新的生产企业入局布局产能。
本系统认为：砜吡草唑作为全球热门除草剂成分，在中国、美国、澳大利亚、阿根廷、巴西等主要市场拥有广阔前景。随着原研企业在生产工艺、中间体及复配制剂等外围专利壁垒逐步松动，中国企业的产能版图正在加速展开。但当前累计规划产能已近3万吨且规划未见明显减速，产能过剩风险不容忽视。建议相关企业理性评估全球实际需求容量，审慎决策，避免供需失衡引发价格竞争，侵蚀行业整体利润。
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敬请期待2026年07月期
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