粮安天下，种铸基石。随着生物育种产业化在中国由试点示范走向扩面提速，不断走深走实达到了新阶段，作为这项战略产业不可或缺的″精准配钥″，生物育种配套除草剂的市场正经历一场前所未有的爆发式增长。
截至2026年3月，已有61个农药产品成功通过扩作登记涌入这片新兴的蓝海市场，涉及39家企业。回望过去满打满算两年时间，中国生物育种除草剂完成了从″0到1″的登记突破，并迅速迈入″1到N″的规模化扩张，特别是2025年以来，登记的密度和广度均在显著提升，行业头部力量纷纷下场，加速将″技术储备″转化为″合规资质″，同时企业积极推进配套登记产品在各个省域市场的的应用推广和服务配套，建立先发优势，以获取市场终端认可，打响品牌卡位战。
一、政策东风与市场蓝海：确定性增量市场的形成
生物育种除草剂的登记热潮，根植于政策与市场的双重确定性。
政策的持续加码为产业发展注入了最强动力。2025年4月，中共中央、国务院印发的《加快建设农业强国规划（2024—2035年）》明确提出加快生物育种产业化应用，为市场注入了最强确定性的政策预期。再到品种审定、生产经营许可等配套管理措施日臻完善，顶层设计为市场扩容扫清了障碍。
市场端，中国转基因作物市场规模的想象空间无疑是巨大的。据预测，未来6年左右，转基因玉米对国内玉米种植的渗透率将达90%，转基因大豆渗透率将达60%，而配套除草剂的使用比例将接近100%。这意味着一个年需求有望冲击千亿级别的庞大市场正在加速形成。这片沃土，足以滋养出新的行业龙头，也正深刻改变着传统除草剂的市场格局。
二、 登记图谱：转化体、活性成分与玩家的三维势力划分
1、适配转化体：大北农系主导，先正达系与中农院系补位
截至目前，中国批准生物育种作物配套的除草剂产品中，涉及的转化体近涉及玉米和大豆两类作物，这些转化体在耐除草剂特征上主要有2种——耐草甘膦转化体（玉米转化体DBN9936、GA21，大豆转化体中黄6106），以及双耐除草剂转化体（草甘膦和草铵膦），包括玉米转化体DBN9858、DBN3601T、Bt11×GA21，以及大豆转化体DBN9004。
这6种玉米/大豆转化体在知产权上主要所属3大知识产权体系：
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大北农——玉米转化体：DBN9858、DBN9936、DBN3601T；大豆转化体：DBN9004
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先正达/中种集团：玉米转化体GA21、Bt11×GA21
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中国农科院作物所——大豆转化体中黄6106
作为首批放开配套登记的转化体群，大北农系目前占据绝对领先地位，是61个登记产品的共同适配基础。先正达自有转化体于2025年新获批配套登记，标志着跨国巨头在华生物育种除草剂合规布局的关键突破。值得注意的是，中黄6106通过授权先正达集团中国独家经营，形成了"研发-经营-配套"的协作闭环。
表1. 中国已批准生产安全证书并配套农药登记的主要转化体
其中，各个转化体上配套的已批准登记的除草剂产品数量见下图：
从配套产品数量分布看，大北农的4个转化体作为首批批准适配生物育种除草剂登记，是目前扩登生物育种作物转化体的配套除草剂产品数量上绝对领先等的类型。其次为中国农业科学院作物科学研究所的大豆转化体中黄6106，包括中国农科院全资控股的关联企业（河北中保绿农作物科技有限公司）及其他6家农药企业也已将自家的草甘膦异丙胺盐在该转化体上进行了扩作登记。
另外，GA21和Bt11×GA21作为2025年新开放的转化体，为先正达构建"种药一体化"闭环提供了关键支点。公开资料显示，玉米转化体GA21和Bt11×GA21均是先正达旗下中国种子集团有限公司的转化体资源。其中，GA21为耐草甘膦玉米转化体，Bt11×GA21为抗虫+双耐除草剂（草甘膦+草铵膦）复合性状。
2、成分格局：草甘膦″绝对主场″ vs草铵膦″后发提速″
在成分维度上，登记图谱呈现"一超一强"的结构性特征。
作为中国生物育种除草剂登记的开山活性成分，草甘膦（包括其异丙胺盐、钾盐、铵盐等）是当前登记数量最多、应用最成熟的品类，占比接近90%。其广谱、高效、低成本的优势，使其成为抗草甘膦转基因作物（如玉米转化体DBN9936、DBN9858等，大豆转化DBN9004等）的优选搭档。特别是草甘膦异丙胺盐，凭借其优异的吸收传导性和稳定性，成为目前中国扩作转化体登记的主流产品，登记产品有27个，数量最多；其次为钾盐（12个）和铵盐（7个）。
相较于草甘膦及其盐类产品，草铵膦在中国生物育种除草剂的扩作登记在时间上稍晚，但势头强劲，其在该领域的市场价值也逐渐走向与草甘膦并驾齐驱的领先地位。
2024年10月，农业农村部农药检定所2024年第11批拟批准登记农药产品公示，其中南通泰禾的200克/升草铵膦水剂扩大新使用范围至含DBN9004转化体耐草甘膦和草铵膦的春大豆田杂草，并于2024年11月26日正式获批，是草铵膦在中国扩展登记用于生物育种作物的首例登记。
此后后续批次中，利民股份、利尔化学、山东亿盛、永农生物、新安股份和立本作物等头部企业陆续下场，截至2026年2月底，已有14家企业的14项200克/升草铵膦水剂/可溶液剂产品完成在玉米转化体DBN9858、DBN3601T，及大豆转化体DBN9004上的扩作登记，标志着草铵膦正向"必选项"演进。
3、企业参与格局：头部集中与差异化卡位
产品登记维度，谁的多、谁的全？
目前中国61项转基因配套除草剂登记产品，共涉及43家公司，由于部分公司与公司存在完全控股关系，将其合并后涉及39家企业，涉及2家跨国公司——先正达、拜耳，2家外资企业——江苏龙灯、东部韩农（黑龙江），以及10家中国农药上市公司——新安股份、江山股份、兴发集团、利尔化学、泰禾股份、利民股份、长青股份、丰山集团、诺普信和扬农化工。
从登记策略看，草甘膦异丙胺盐是绝大多数企业的"标配"入场券。15家企业已取得2个以上产品登记，其中8家同时布局了草甘膦和草铵膦"双赛道"。新安股份与江苏好收成是目前登记矩阵最完整的两家企业，不仅覆盖草甘膦异丙胺盐、钾盐、铵盐全盐型，同时在草铵膦领域亦有布局，展现出全产业链配套能力。
"种药一体化"闭环：两类模式的标杆实践
生物育种产业化的本质是产业链的深度融合。当性状、种子、除草剂三者完成监管闭环，才真正意味着商业模式的跑通。目前，仅有个别企业/单位集团自给或合作完成"转化体安全证书—品种审定—农药登记"的全链条贯通。
（1）大北农生物：国内首家闭环的"拓荒者"
作为最早布局转基因技术研发的中国企业，大北农率先完成了生态闭环，成为中国首家实现"转基因生物安全证书—转基因品种审定—转基因农药登记"三位一体布局的企业。
作为中国转基因技术自主创新的标杆企业，大北农在转化体储备层面，不仅拥有丰富的转化体资源，同时在品种审定层面也占据着绝对优势，截至目前，使用大北农转化体的审定品种已超过40个，覆盖东华北、黄淮海、西南、西北等主要玉米生态区。
在农药登记配套上，2024年9月，大北农集团下属企业河北绿色农华作物科技有限公司完成其草甘膦异丙胺盐产品（PD20210354）在自研玉米转化体DBN9858、DBN9936，以及大豆转化体DBN9004上的扩作登记，打通了从研发到应用的"最后一公里"。
相较于自我闭环，大北农其实一开始就面向向全行业开放了转化体授权，截至目前，中国已登记的转基因除草剂产品我无一例外均在大北农的转化体上适配扩登。大北农"自研转化体+开放生态"的独特商业模式，以原创研发为核心，通过DBN9936等自研转化体建立技术壁垒，以开放授权构建产业生态，其优势在于技术自主可控，商业模式更轻，但需要持续高强度的研发投入。
（2）先正达集团："本土闭环"模式的跨国样本
2025年10月，先正达中国旗下先正达南通的草甘膦钾盐产品（PD20122095），以及其控股的扬农化工旗下江苏优嘉植保的草甘膦异丙胺盐产品（PD20095931）均完成在玉米转化体GA21、Bt11×GA21上的扩作登记配套。这标志着先正达成为成为中国第二家、亦是首家在该领域完成生态闭环的跨国农业科技企业。
先正达中国的闭环构建依托其全球研发网络与本土化运营能力的深度耦合。先正达中国旗下中种集团有5个获批转化体性状，均为玉米转化体——Bt11×GA21、Bt11×MIR162×GA21、GA21、ZZM032和MZIR260），已完成24个转基因玉米品种和11个转基因大豆品种的审定；扬农化工则提供高品质农药生产配套。另外，中国农科院作物科学研究所研发的中黄6106大豆转化体，通过授权先正达集团中国独家经营的方式，也实现了商业化闭环。先正达集团中国于2022年获得了大豆转化体中黄6106的独家品种经营权。配套农药登记环节，2025年5月，中国农科院关联企业中保绿农此前也已在中黄6106扩登了草甘膦异丙胺盐（PD20091123）；2025年10月，江苏优嘉植保完成草甘膦异丙胺盐产品（PD20095931）上扩登了中黄6106，形成'研发（农科院）-经营（先正达）-配套（先正达/农科院）'的协作闭环。
总之，先正达模式则依托全球研发网络（Bt11、GA21等转化体源自先正达全球管线）与本土化运营能力（中种集团品种审定、扬农化工农药生产），通过"引进—消化—再创新"快速建立闭环。其优势在于产品管线成熟、产业链协同性强，但需要解决跨国技术本土适配问题。
前瞻布局：跨国公司与本土领先企业的产品纵深
伴随草甘膦/草铵膦除草剂产品在生物育种作物上的广泛登记，各大企业前瞻视野种业变革，开始了在生物育种市场中长期产品线深度布局。
跨国公司的经典方案与成熟经验
拜耳旗下的全球性草甘膦除草剂品牌农达®（Roundup，41%草甘膦异丙胺盐水剂）已经在美国、巴西、加拿大等超过130个国家的30多种作物上广泛应用，并在生物育种作物上积累了近30年的成功应用记录。目前，拜耳在农达®（41%异丙胺盐）、达迈®（49%钾盐）产品已在大北农的玉米转化体DBN9936、DBN9858 ，以及大豆转化体DBN9004上取得登记。拜耳表示，未来还将有农达®家族面世，将在产品线、技术方案和推广三方面提供定制化服务，为用户带来差异化价值。
先正达的泰草达®（（Touchdown，43%草甘膦钾盐水剂）凭借行业首创的钾盐技术、专利双效助剂以及卓越的产品品质，已在美国、拉丁美洲等市场成功推广应用几十年，是生物育种化学除草的优质方案。泰草达®不仅2024年就已在转化体DBN9936、DBN9858和DBN9004上完成登记，2025年更是首次在华完成草甘膦与自有玉米转化体（GA21、Bt11×GA21）的证件适配，为其转基因玉米商业深化化完成合规性前置准备。
国内头部企业的深度参与差异化案例
除新安股份、江山股份等传统草甘膦巨头继续深耕外，更多头部企业加速入场，产品差异化特征明显。
新安股份针对国内转基因作物的除草需求，总结海外市场的用药经验，根据中国南北方不同的环境特点推出了有针对性的除草产品，针对南方市场的农旺®（41%异丙胺盐）对标国际领先技术生产，加入先进复合型多功能助剂。针对北方干旱少雨特点，重点推出的泓琪®（50.2%钾盐）产品，以草甘膦第三代盐型和自研助剂配制，钾盐含量更高，具有活性更高、多次吸收、低温除草效果好、耐干旱等诸多功效。除此之外，公司农兴旺®（33%铵盐）已取得在转基因玉米转化体DBN9936登记。
江山股份自2022年起就在国内5个农业大省开展了大规模、系统性的药效验证与示范。2023年，红灵达®（41%异丙胺盐）就已在生物育种作物田试点示范50万亩，占试点总可使用草甘膦除草剂面积的60%以上。针对不同草相和气候，研发人员提出了″红灵达®+″、封闭除草等综合技术方案，另一生物育种除草产品——鑫灵达®（35%钾盐水剂）添加进口牛脂胺专用助剂，制剂配方稳定，耐雨水冲刷能力强，低温、干旱环境条件下除草效果稳定。截至目前，包括红灵达®、鑫灵达®在内，江山股份旗下已有4款草甘膦产品（异丙胺盐2个、钾盐和铵盐产品各1个）实现在扩登玉米/大豆转化体的扩登，为生物育种相关作物田草甘膦除草构建起从实验室到田间的全流程技术解决方案。
福华通达也在积极拓展生物育种新赛道，在生物育种除草产品上结合与纽发姆建立的战略合作关系，旗下可灵达®（41%草甘膦异丙胺盐水剂）和奔达丰®（50%草甘膦钾盐水剂）完美继承了纽发姆全球质量管理体系，使用高纯度原药，加入纽发姆专用高效助剂体系，除草优异，对耐草甘膦玉米安全性更高。近几年公司积极在吉林、内蒙古、辽宁、河北、四川等多地开展示范试验，产品研发、深入市场一线布局市场，产品安全性与药效表现优异，赢得了市场认可和用户信赖。
2025年6月兴发集团的笑秋丰®（50%草甘膦钾盐可溶液剂）的安全性和除草效果的示范观摩会在在黑龙江省大庆市肇源县举行，对笑秋丰®草甘膦除草剂在基地示范种植的10种即将在黑龙江推广的抗草甘膦生物育种玉米品种的安全性进行了展示，加强了经销商、玉米种植大户等对生物育种玉米和除草剂的深入了解，也为推动农业技术的进一步发展和应用提供了有力支持。
除了上述几家登记较全的头部企业，目前中国生物育种除草剂登记一途上，已在草甘膦成分配套的生物育种除草剂登记上，还涉及扬农化工，以及诺普信、广西田园生化等原药/制剂头部企业亦在草甘膦配套登记领域有所布局。
而在草铵膦领域，利民股份、山东亿盛、永农生物、连云港立本、利尔化学和泰禾股份等14家企业的200克/升草铵膦水剂/可溶液剂产品，均已在玉米转化体DBN9858、DBN3601T和大豆转化体DBN9004上完成登记。可以预见，随着转基因玉米和大豆种植面积扩大，草铵膦使用量将迎来快速提升，未来市场有望进入新一轮增长机遇期。
结语：从合规卡位到生态竞合
中国生物育种除草剂市场正从"证件军备竞赛"的1.0阶段，向"种药一体化服务"的2.0阶段演进。短期内，草甘膦仍将凭借其成本与认知优势占据主导，但草铵膦作为抗性管理与轮用方案的关键成分，其市场权重将快速提升。中长期看，这场竞赛的核心不再是单纯的证件数量比拼，而是转化体资源控制、农药配方技术、种业渠道协同、农服体系配套的综合生态竞争。
随着转基因玉米、大豆种植面积的指数级扩张，配套除草剂市场将迎来新一轮增长机遇期。而那些提前完成"种药一体化"闭环构建、并在特定区域市场建立服务优势的企业，将在千亿级市场的确定性红利中占据先发制高点。
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