【核心看点】
总览：2025年12月，中国农药原药新增拟建/投产产能超8万吨（约8.01万吨），环比攀升，产业投建活跃度维持高位;
热点：次新化合物聚焦——SDHI类杀菌剂表现突出，其中苯并烯氟菌唑为首家监测到产能建设规划；
明星：虫螨腈作为线粒体解偶联剂类杀虫剂明星产品，全球市场需求强劲，近两年产能扩张显著，累计参建企业已达18家；
风险：本期11个农药品种累计产能超万吨，预计产能远超当前实际需求，需警惕产能集中释放可能引发的市场过剩与价格竞争风险。
根据AgroPages世界农化网【中国农化投建跟踪系统】不完全统计，2025年12月中国农药投建（包括拟建和投产）项目涉及24个农药原药和13个农药中间体，合计新增原药产能80100吨，中间体产能59050吨。
分类别来看，本观察期原药品种包括有8个除草剂——甲氧咪草烟、精草铵膦、精草铵膦铵盐、三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯、三氯吡氧乙酸、双氯磺草胺、双氟磺草胺和咪唑烟酸；5个杀虫/杀螨剂——乙虫腈、杀虫单、杀螟丹、七氟菊酯和虫螨腈；以及11个杀菌剂—— 丙硫菌唑、溴菌腈、戊唑醇、嘧菌酯、肟菌酯、氟吡菌酰胺、啶氧菌酯、叶菌唑、氟环唑、联苯吡菌胺和苯并烯氟菌唑。
AgroPages世界农化网数据显示，本期涉及的农药品种中历史累计产能超过万吨级别的有11个产品，包括精草铵膦、精草铵膦铵盐、丙硫菌唑、戊唑醇、虫螨腈、三氯吡氧乙酸、肟菌酯、三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯、杀虫单、嘧菌酯和啶氧菌酯。其中，丙硫菌唑、精草铵膦、虫螨腈、戊唑醇、肟菌酯、氟吡菌酰胺、嘧菌酯和啶氧菌酯等热门品种已累计吸引了约数十家企业布局产能，这其中，精草铵膦及铵盐、丙硫菌唑、戊唑醇和啶氧菌酯在本期拥有2家以上企业投建/投产，均显示出较高的投资热度。
本期投建中，属于次新化合物的品种主要有3个，均为SDHI类杀菌剂，包括：苯并烯氟菌唑（先正达，2026年专利到期）、氟吡菌酰胺（拜耳，2023年专利到期）、联苯吡菌胺（拜耳，2023年专利到期）。其中，苯并烯氟菌唑是首次监测到有产能建设规划。
2025年12月中国主要农药原药投建统计
数据来源：政府或企业公示+AgroPages 调研
【一期一品】
▼ 虫螨腈
一、产品性能
虫螨腈（chlorfenapyr）是美国氰胺公司（现属巴斯夫）基于天然抗生素（二噁吡咯霉素）的结构优化而创制，于1995年上市，是全球首个实现商业化的线粒体解偶联剂类杀虫/杀螨剂。
其作用原理在于破坏害虫细胞线粒体内膜上的质子梯度，干扰氧化磷酸化过程，从而有效阻止能量载体ATP的合成。这一过程导致害虫因能量迅速枯竭而停止取食并死亡，相当于切断了其″细胞能量电源″。由于作用靶标独特，虫螨腈与当前主流的拟除虫菊酯类、新烟碱类及双酰胺类等杀虫剂均无交互抗性，使其成为应对抗性害虫群体的关键工具药剂。
核心应用特性：
广谱高效：对鳞翅目、缨翅目、鞘翅目、双翅目及螨类等200余种害虫、害螨均有优异防效，尤其对抗性日趋严重的小菜蛾、甜菜夜蛾、蓟马及叶螨等效果突出。近年来，其在仓储害虫（如米象）与卫生害虫（如白蚁）防治领域也开始崭露头角。
作用迅速：以触杀和胃毒作用为主，并具较强的渗透性。施药后1小时内害虫即可停止取食，击倒速度快，能快速遏制害虫为害。
持效期长：凭借其在作物表面的良好稳定性与内渗作用，常规条件下可提供长达7至10天的保护期。
二、市场表现
近年来，虫螨腈全球市场需求持续增长，即便在全球经济环境相对疲软的背景下，其需求量仍逆势上扬，展现出强劲的增长韧性。2022年，其全球市值已达到2.2亿美元。
虫螨腈市场呈现显著的区域集中性，需求高度集中于巴西、中国、印度、东南亚和南非，这五个地区合计占全球总需求的约85%。其中，巴西市场地位突出，常年占据全球市场份额50%以上。巴西主要将其用于防治大豆、棉花等作物上的鳞翅目害虫，其需求波动对全球市场行情，特别是对中国虫螨腈原药的生产价格与供求关系具有决定性影响。
中国自2008年虫螨腈专利过期后，国内多家企业成功实现技术攻关与产业化。以山东亿嘉、山东新龙为代表的一批企业迅速崛起，通过持续投入合成工艺研发与制剂创新，不断提升产品质量与生产效率，降低了生产成本，增强了产品在国内外市场的价格竞争力。与此同时，头部企业通过垂直整合关键原料（如溴代吡咯腈、对氯苯基甘氨酸等）生产和技术创新，强化成本控制与供应链安全。近两年，行业产能扩张步伐显著加快。据AgroPages观察，虫螨腈原药历史累计参建企业已多达18家之多，产能上仅2025年以来就新增近3万吨原药，以及超万吨相关中间体的规划产能。
鉴于近两年虫螨腈表现出的市场景气观，以及全球农药替代需求的激增，头部企业一方面进一步投资虫螨腈研发，开发与多种不同作用机理化合物的复配方案，另一方面加速推进在南美、非洲、东南亚、中亚等新兴市场的产品登记，同步优化销售策略，并向高附加值经济作物延伸，全方位提高产品在全球市场的占有率和影响力。
本系统认为：近两年中国虫螨腈新建及规划产能大幅增长，据估算，申报项目加上已建成产能已经达到市场真实需求的数倍。虽然南美等主要市场（主要用于防治鳞翅目毛虫）的需求增长依然强劲，但需高度警惕因大量产能集中释放而可能引发的供需失衡与市场过剩风险。
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【风险提示】 本报告数据来源于公开信息与调研，仅供参考。产能建设周期长、变数多，实际落地情况请以官方发布为准。投资有风险，决策需谨慎。
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