大农化网报道：2025年11月13日，在AgroPages世界农化网主办的第六届国际农化制剂与应用技术高峰论坛 (FAT 2025)上，英国Agbioinvestor公司联合创始人、作物保护业务高级分析师Derek Oliphant做了题为《欧洲农化制剂发展趋势：主流制剂产品、法规变化,应用技术及应用场景驱动的制剂研发及产品的重构》的报告。
报告指出，欧洲农化市场正经历法规与技术双轮驱动的深刻转型。随着专利过期产品占比超过75%，制剂技术已从″配套角色″跃升为产品差异化的核心引擎。在严格环保法规推动下，传统剂型加速向更安全高效的可分散油悬浮剂（OD）、微囊悬浮剂（CS）等环保剂型升级；同时，在监管趋严、生物制剂崛起、精准农业普及的多重驱动下，生物农药、种子处理剂及无人机飞防专用超低容量制剂等新兴场景成为重要增长领域，欧洲企业正通过构建可持续制剂体系，实现与市场应用场景的深度共振。面对新活性成分研发日趋复杂与成本攀升的挑战，行业正着力通过制剂技术创新和生物-化学复配产品开发，以提升药效、管理抗性并开拓新的市场价值。
Derek Oliphant，英国Agbioinvestor公司 联合创始人、作物保护业务高级分析师
欧洲农化市场的转型与增长：137亿美元的价值与风向
欧洲市场作为全球农化领域的战略高地与创新风向标，其产业格局与技术路线深刻影响着全球农化行业的发展方向。根据AgbioInvestor最新数据，2024年欧洲作物保护市场规模已达137.26亿美元，以谷物、果蔬和玉米为代表的作物构成核心需求基本盘，法国、德国、意大利等国家则持续贡献主要市场份额。值得关注的是，在2024–2025年度，欧洲农化销售实现2.1%的逆势增长，在全球主要区域中表现亮眼。这一增长不仅得益于渠道库存恢复正常、天气条件改善等外部因素，更与新型制剂技术的广泛应用以及生物制品的快速渗透密切相关。
在产品结构方面，欧洲市场呈现出″传统与创新协同演进″的鲜明特征：非专利产品仍占据76.4%的市场主体，成本控制与产能整合构成企业竞争的基本逻辑；与此同时，具备专利保护与技术壁垒的专有产品，则在高附加值细分领域持续构建差异化优势。从剂型结构来看，乳油（EC）、悬浮剂（SC）、水分散粒剂（WG）与可溶液剂（SL）共同占据超过60%的市场份额，构成当前应用主流；而微乳剂（ME）、微囊悬浮剂（CS）等环境友好型剂型，则凭借其绿色属性与技术优势，正加速替代传统剂型，成为驱动制剂研发与市场增长的新引擎。
可持续制剂：从″合规成本″到″价值引擎″
在欧洲，制剂创新的方向正被一系列监管与市场力量重塑：可生物降解添加剂、低生态毒性、降低活性成分使用率、减少残留等要求，已不再是单纯的政策限制，而是成为制剂研发的指引性目标。
例如，传统乳油（EC）因依赖有机溶剂而面临挑战，而水乳剂（EW）、微乳剂（ME）等水性制剂凭借更低挥发性有机物排放和更好操作安全性，正快速渗透市场。微囊悬浮剂（CS）虽面临微塑料质疑，却也在向生物基聚合物方向升级，使用淀粉、壳聚糖等材料实现可控释放与可降解的统一。
这些可持续制剂不仅在合规上占得先机，更在市场中构建了″绿色溢价″。它们与欧洲农户对安全性、可持续性日益增长的需求高度契合，成为产品价值主张的关键组成部分。
数据显示 2014-2019 年新活性成分推向市场的平均成本已达 3.01 亿美元，研发成本高企倒逼企业探索 ″复合剂型″ 创新 —— 将新活性成分与专利到期成分组合，既能延长专利保护期，又能为农民节省劳动力，这一趋势将成为论坛热议的实战方向。
应用场景驱动：生物制剂、种子处理与飞防的技术融合
当前，欧洲农化制剂研发的逻辑正从″技术导向″转向″场景定义″。生物制剂、种子处理与无人机飞防这三大战略场景，不仅代表了增长最快的市场，更在根本上重新定义了制剂产品所需具备的技术特性。
生物制剂场景驱动了制剂技术对″生物活性″的兼容与保护。其核心挑战在于维持微生物（如芽孢杆菌、木霉菌）或生物大分子（如印楝素）在储存与施用过程中的稳定性。这促使水分散粒剂（WG） 和 可分散油悬浮剂（OD） 等技术成为主流，因为它们能有效隔绝水分与不利环境，成为生物活性的″保护舱″。
种子处理场景则将制剂技术聚焦于″界面科学与缓释动力学″。其目标是通过 悬浮种衣剂（FS） 及新型成膜材料（如多糖、水凝胶），在种子表面构建一个智能的微生态系统。该体系不仅能精准防控土传病害，更能调控萌发节奏，实现″播种即开始的全周期植保″。
飞防场景则对制剂的″高载荷与低容量″提出极致要求。无人机有限的载重，倒逼 超低容量剂（ULV）和超高浓度制剂的发展，其技术核心在于保证高浓度药液仍能具备优异的雾化、铺展与渗透性能，以适应航空施药的独特规律。
制剂研发的下一代范式：数据驱动与机理洞察的结合
欧洲制剂创新体系正在从″试错式″实验向″机理引导、数据驱动″的研发模式演进。面对活性成分分子量更大、结构更复杂的趋势，企业对结晶行为、界面化学、释放动力学的深入理解，成为设计OD、CS、SE等高性能制剂的基础。
与此同时，Agbiolnvestor数据显示，OD与CS在欧洲的年增长率显著高于传统剂型，这背后不仅是技术优势，更是企业对应用场景的精准把握。例如，OD剂型对磺酰脲类水分敏感型活性成分的保护，CS对生物制剂储存稳定性的提升，都是制剂技术与成分特性、应用需求深度匹配的成果。
协同共振：可持续制剂体系构建欧洲市场新壁垒
在欧洲，制剂体系已不再是单一的技术选项，而是企业构建产品竞争力与市场壁垒的战略支点。通过将可持续理念融入制剂设计，将应用场景需求转化为技术参数，欧洲企业正形成一套难以复制的″制剂创新能力″。
这种能力使得企业即使在专利过期产品中，也能通过优异的制剂性能实现差异化竞争。无论是生物制剂与化学药剂的混配，还是种子处理与飞防的技术集成，制剂技术都在其中扮演着连接产品与场景的桥梁角色。
未来趋势：活性成分合成复杂性与绿色转型的平衡
当前，农化行业正面临两大核心挑战：一方面，新活性成分的研发成本持续攀升，数据显示2014-2019年间将一种新活性成分推向市场的平均成本已达3.01亿美元；另一方面，严格的环保法规正推动全行业向绿色可持续方向转型。
这一挑战在技术层面尤为突出。自20世纪50年代以来，合成活性成分所需的步骤已从平均2-4步增至10-12步，氯化、氟化等工艺技术的应用也显著增加，合成路径的复杂性持续提升。面对这一趋势，行业亟需通过合成路线优化来平衡效率与可持续性。
在当前背景下，含氟化学、新型作用机制及构效关系优化等技术方向，为企业突破研发瓶颈开辟了新路径。与此同时，行业正积极推动喷洒方案、农艺实践及田间管理的优化升级，并更加注重制剂技术的创新——尤其是在生物农药开发、无人机应用及其与精准农业系统的深度融合方面。此外，通过针对次生抗性机制强化抗性管理策略，并加大对生物农药以及″传统植保+生物″混合产品的研发投入，也成为提升行业可持续性的关键举措。
结语：制剂作为战略资产
在欧洲，制剂已从附属技术升级为核心战略资产。可持续制剂体系不仅是应对监管的解决方案，更是连接市场需求与产品创新的枢纽。当制剂研发与生物农业、种子科技、精准施药同步演进，欧洲企业正在构建一套以制剂为引擎的下一代农化创新体系——这不仅是技术的竞争，更是对农业未来图景的定义。
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