大农化
2025年以来，曾被誉为巴斯夫玉米田专利除草剂“王牌”的苯唑草酮原药价格大幅“跳水”，跌入一个全新的价格区间，从年初的140万元/吨骤降至9月的65万元/吨，并以该价格延续至10月下旬。
数据来源：中农立华原药指数。
1 历史格局：专利壁垒下的“贵族时代”
巴斯夫欧洲公司最早研发出了苯唑草酮，随后在全世界推广，并于 2011 年率先在国内取得了苯唑草酮的农药登记证。在2020年之前，苯唑草酮市场完全由原研公司巴斯夫主导。这一阶段的苯唑草酮，是典型的技术垄断市场范式，价格与成本严重脱钩。这一时期的市场特征表现为：
❖ 技术黑箱与专利护城河：巴斯夫不仅拥有化合物专利，还构筑了严密的工艺专利墙，特别是围绕核心中间体“3-[3-溴-2-甲基-6-(甲基磺酰基)苯基]-4,5-二氢异噁唑”的合成路线形成了坚实的技术壁垒。
❖ 受限的供应链体系：关键中间体如1-甲基-5-羟基吡唑等无法通过经济合法的渠道获得，导致原药成本高企，市场价格长期维持在200万元/吨以上的水平。
❖ 高溢价合理化：基于其卓越的除草效果和环境安全性，苯唑草酮在专利保护期内维持着“技术奢侈品”的市场定位。
2 转折点：关键中间体与核心化合物的技术突破
2018年中后期，苯唑草酮核心专利陆续到期，竞争的核心从市场推广转向了对关键中间体合成路径的攻关。仿制药企业迅速将竞争的焦点锁定在如何经济、安全、大规模地制备关键中间体上。
以江苏中旗、山东绿霸、山东京博、兰升生物、甘肃华实生物为代表的国内企业，率先成为国内合法取得苯唑草酮农药登记证及生产许可证的企业，并展开了卓有成效的工艺创新：
如山东京博以2,3 二甲基苯胺为起始原料，通过将2,3 二甲基苯胺先重氮化、溴化再肟化获得肟化产物，将肟化产物经过一锅法氧化，再异噁唑成环得到目标产物——3 [3 溴 2 甲基 6 (甲基磺酰基)苯基] 4,5二氢异噁唑，于后两步路线打破了巴斯夫传统CO插羰合成苯唑草酮的方法垄断，安全环保，容易工业化，具有市场前景。
再比如，江苏中旗通过使用 3-[3-卤-2-甲基-6-(甲磺酰基)苯基]-4,5-二氢异噁唑与氰化盐反应，巧妙地绕开了日本曹达专利路线羧基酰氯化成酯后重排法中昂贵的钯催化剂和危险的丁基锂的使用，降低了成本，简化了工艺，克服了原有技术的不足。山东绿霸的创新优化工艺也是基于该路线，通过采用镍-钴/活性炭非贵金属催化剂与四级微通道反应器系统，并通过在80～100℃的温和条件下进行阶梯式升温、升压的连续反应，成功将产品收率提升至91.0%，纯度高达99.791%。
另外，贝斯美、山东亿盛、安徽久易、泰禾股份等多家企业也在苯唑草酮的中间体及化合物合成工艺上投入了研发创新，如贝斯美开创性采用富电子膦配体，将钯催化剂用量降至0.002%～0.08%，同时，通过甲苯萃取实现催化剂高效回收（钯回收率86%），这套精密催化系统在保证苯唑草酮纯度高达99%、收率89.4%的同时，将贵金属成本压缩到极致。
而山东亿盛开发的一项技术工艺，区别于“贵金属优化”与“非贵金属替代”的第三条技术路径——即通过改变核心反应机理来从根本上重构生产工艺，将关键中间体(3-卤代-2-甲基-6-甲砜基苯基)-4,5-二氢异噁唑、1-甲基-5-羟基吡唑、氰化钠、溴化亚铜和1,10-菲罗啉配体共同溶于N,N-二甲基甲酰胺（DMF）中，在100～160℃的常压条件下反应10～48小时，通过一锅法直接生成苯唑草酮。
安徽久易的苯唑草酮合成工艺以廉价的3-硝基邻二甲苯为起始原料，通过8步反应构建目标分子，其创新核心在于对关键醛基化与氧化步骤的优化。整条路线通过系统性工艺改进，将总收率提升至33.7%，成功规避专利路线的贵金属催化步骤，展现了在传统合成路径上通过持续优化实现成本控制的巨大潜力。
除整体合成线路的优化与创新，很多企业还在苯唑草酮的重要中间体上花费研究精力突破。如泰禾股份在上游前体（2,3-二甲基-4-甲基硫代溴苯）到核心中间体（3-(3-溴-2-甲基-6-甲基磺酰基苯基)-4,5-二氢异噁唑）上都有专利披露，对构建苯唑草酮核心骨架的异噁唑环中间体的合成工艺进行了简化和创新。再前一步的前体中间体（2,3-二甲基苯甲硫醚）更是有多家企业涉入，中旗股份、山东亿盛、山东京博、泰禾股份和沈阳化工研究院均有专利公布涉及该中间体物质。
总之，这些企业对于苯唑草酮工艺路线的优化或系统创新逐渐累积形成差异化竞争，共同推动了原药价格持续下行，为后专利时代的市场竞争格局注入了新的技术变量。
3 价格雪崩：产能爆发与“成本”为王的新纪元
近两年，随着巴斯夫部分外围专利的逐渐失效，以及国内企业经过多年的技术积累和产能建设，此前攻关的成果迎来了集中释放。苯唑草酮市场正式从“技术驱动”的垄断阶段，迈入“成本与规模驱动”的完全竞争阶段。
笔者据公开信息不完全统计，目前，国内对于苯唑草酮的原药拟建产能已近6,000吨，其中，江苏中旗和山东绿霸两家企业已有产能投产，未来随着基于新工艺的产能集中投产，将导致市场供给量呈指数级增长。
表1 苯唑草酮原药拟建产能不完全统计
4 未来展望：丛林法则后的新平衡
这场变局，对于原研企业是一次独占红利期的结束，对于仿制企业是一场成本与规模的考验。当所有玩家都掌握了基础生产技术后，竞争的核心变成了谁的成本更低、谁的规模更大、谁的渠道更强。技术竞争步入2.0阶段，竞争将不再局限于“能生产”，而是迈向“更优地生产”。
在整体市场需求增长不及供给增速的背景下，“降价跑量”成为最直接的竞争手段，价格“雪崩”由此发生。
苯唑草酮的价格“大跳水”并非产业的衰败，而是一个成熟产业发展的必然阶段。总之，苯唑草酮正在快速褪去“贵族”光环，回归其作为一款优秀除草剂的本质。
