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先正达提交IPO申请,拟募资至少50亿美元

 

       近日,瑞士种子和农化企业先正达集团已提交香港首次公开募股(IPO)申请,计划至少募集50亿美元资金。

       据消息人士表示,这家总部位于瑞士巴塞尔、由中国国有企业中化集团控股的农业科技公司,希望最快于今年年底启动上市发行,如果无法实现,则可能推迟至2027年初。

       根据市场反应,先正达此次IPO规模可能扩大至100亿美元。若达到这一规模,根据伦敦证券交易所集团数据,这将成为香港自2010年以来规模最大的IPO。

       今年以来,香港IPO市场表现活跃。LSEG数据显示,截至目前,香港IPO及二次上市融资总额已达到458亿美元,而去年同期约为240亿美元。

       消息人士表示,目前具体上市时间、融资规模以及公司估值尚未最终确定。

       如果此次上市成功,将成为对投资者兴趣的一次重要检验。2017年,中化集团以约430亿美元价格收购先正达并将其私有化,此后该投资尚未通过公开市场进行价值重估。

       成功上市将为香港资本市场带来一笔重要交易,同时也将帮助先正达降低部分债务,并投入新型植保产品和种子研发。

       一位知情人士表示,先正达预计全球农业市场将在明年改善,尤其是如果伊朗冲突得到解决,天然气供应压力缓解,作为化肥生产重要原料的天然气价格下降,将降低农民投入成本。

       该人士还表示,先正达希望抓住当前香港股市活跃窗口期,在市场热度下降前完成上市。同时,新任CEO覃衡德被认为有能力推动公司完成相关审批流程。

       先正达回应路透社称:“我们不对市场传闻发表评论。”中化集团未回应置评请求。彭博此前报道称,先正达正在考虑通过香港IPO募集约50亿美元资金。此次上市计划,是中化推动先正达资本化进程的一次重新尝试。此前,先正达曾计划在上海证券交易所上市,但该IPO申请于2024年撤回。

       【背景资料】先正达业务覆盖种子、植保产品,包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂,同时布局生物农业和数字农业产品。根据公司官网信息,先正达在全球90多个国家拥有超过5万名员工。今年第二季度,先正达销售收入和利润出现下降,主要受到退出中国低利润业务影响。

       数据显示,公司第二季度销售额同比下降7%,至57亿美元;息税折旧摊销前利润(EBITDA)下降2%,至10亿美元。不过剔除汇率影响后,EBITDA同比增长4%。今年7月,先正达宣布任命覃衡德为新任CEO。他此前担任公司首席运营官,并于8月1日起正式接替Jeff Rowe,后者结束近10年的任期后返回美国。

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