【核心看点】
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总览：2026年3月，中国农药原药新增拟建/在建产能约7.44万吨，涉及17种原药产品。
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热点：草甘膦、精草铵膦、2,4-滴等大宗热门品种仍不乏企业加码布局；砜吡草唑、啶氧菌酯、虫螨腈等近年国产化进程加速或市场表现良好的品种，持续吸引企业纷纷跟进。
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明星：氟吡菌酰胺性能优异，市场表现优异，叠加化合物专利届满，国内企业布局风头正劲。
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风险：本期11个原药累计产能超过万吨，需警惕产能集中释放可能引发的市场过剩与价格竞争风险。
根据AgroPages世界农化网【中国农化投建跟踪系统】不完全统计，2026年3月农药投建（包括拟建和投产）项目涉及17个农药原药，10个农药中间体，合计新增原药产能74400吨，中间体产能40900吨。
从类别来看，本期涉及的原药品种包括有7个除草剂——草甘膦铵盐、精草铵膦、砜吡草唑、氟吡草酮、敌稗、2,4-滴和2,4-滴钠盐，5个杀虫剂品种——马拉硫磷、虫螨腈、噻虫胺、四氟甲醚菊酯和甲氧苄氟菊酯，5个杀菌剂品种——嘧菌酯、乙蒜素、霜霉威盐酸盐、啶酰菌胺、噻呋酰胺、啶氧菌酯、氟吡菌酰胺、氟吡菌胺、噻唑锌和苯酰菌胺，以及5个杀菌剂品种——丙森锌、啶氧菌酯、氟吡菌酰胺、醚菌酯和肟菌酯。
AgroPages世界农化网历史统计数据显示，本月投建原药品种中，历史累计产能超过万吨级别的有11个，分别是精草铵膦、2,4-滴、虫螨腈、噻虫胺、肟菌酯、砜吡草唑、敌稗、马拉硫磷、啶氧菌酯、氟吡菌酰胺和草甘膦铵盐。
此外，部分品种企业参与度极高，例如精草铵膦、砜吡草唑和虫螨腈，已有超过20家企业布局拟建产能；氟吡菌酰胺、肟菌酯、噻虫胺和啶氧菌酯也吸引了10家以上企业参与，是近年来投建热度较高的品种。
本月投建项目涉及的次新专利化合物主要包括：氟吡菌酰胺（2023年，拜耳）、砜吡草唑（2022年，组合化学）和氟吡草酮（2021年，先正达）。
数据来源：政府或企业公示+AgroPages 调研
【一期一品】
▼ 氟吡菌酰胺
氟吡菌酰胺（fluopyram）是拜耳作物科学开发的新型吡啶基乙基苯甲酰胺类杀菌、杀线虫剂，2009年产品首次被报道，2012年正式推广上市。凭借独特的作用机理和出色的性能，该产品自上市以来迅速成长为SDHI类杀菌剂中最热门的品种之一。
作用机理与产品特点
氟吡菌酰胺的杀菌机理是通过作用于细菌体内连接氧化磷酸化与电子转递枢纽之一的琥珀酸脱氢酶或琥珀酸（SDHI）的电子转移而抑制线粒体呼吸，以抑制病原菌孢子萌发、芽管生长、菌丝体生长及芽孢形成，导致其死亡，达到防治病害的目的。
氟吡菌酰胺是第一个通过抑制复合体起到杀虫作用的杀线虫剂，具有很强的杀线虫活性，可以有选择地抑制线虫线粒体中呼吸链的复合体Ⅱ。线粒体是线虫的能量来源，干扰其呼吸作用，可以导致线虫细胞中能量（ATP）很快耗尽而死亡。在土壤中氟吡菌酰胺可以缓慢而均匀地分布在根际周围，更加有效地保护根系免于线虫危害，并具有防效优越、持效期长的特点。
氟吡菌酰胺兼具杀菌与杀线虫功能，是一种多功能农药产品，既可叶面处理，也可用于种子处理、土壤处理及农产品仓储保鲜。作为杀菌剂，可用于高效防治葡萄、香蕉、苹果、梨树、黄瓜、番茄、烟草及大田作物等70多种作物上的斑点落叶病、叶斑病、灰霉病、白粉病、早疫病、菌核病等病害。同时，作为优秀的杀线虫剂，广泛应用于番茄、黄瓜、香蕉等经济作物，用于防治根结线虫、根腐线虫、腐烂茎线虫等多种线虫病。
全球市场表现
据统计，目前上市的 SDHI 类杀菌剂有 20 余个，年销售额超 1 亿美元的品种中就有氟吡菌酰胺。从 2012 年上市至今，氟吡菌酰胺已经在全球 60 多个国家和地区登记和上市。
公开数据显示，氟吡菌酰胺 2012 年的全球销售额为 0.13 亿美元，2014 年快速破亿增长到 1.45亿美元，随后几年波动增长，2021 年的全球销售额为 1.89 亿美元，2012—2021 年全球销售额的复合年增长率为 35%，在上市的 10 年内迅速上升为全球领先杀菌剂产品。拜耳预计，氟吡菌酰胺的年峰值销售额将达 2 亿欧元。
中国市场：登记激增，产能加速落地
2023年8月氟吡菌酰胺在中国的化合物专利（CN1319946C）保护期届满，开始被越来越多的农化企业高度关注并加速布局。
截至2026年4月1日，中国农药信息网显示，登记有效期内的氟吡菌酰胺产品已达179个，其中包括30个原药和149个制剂。从登记类别看，杀菌方向的产品共111个，占主导地位；杀线虫剂产品为41个，不足制剂总数的三分之一。
氟吡菌酰胺制剂产品多以复配为主，混剂数量120个，占比制剂总数达到80.5%。其中，在杀菌方向上，主要是与吡唑醚菌酯、肟菌酯、戊唑醇、嘧霉胺、异菌脲、氨基寡糖素、喹啉铜、阿维菌素和苯醚甲环唑等成分进行混配。线虫方向的混配成分则主要是阿维菌素，其余与氨基寡糖素、噻唑膦和丙硫唑等成分的复配产品仅个位数。
产品登记剂型上，悬浮剂占据绝大多数，占比达到68.16%，另外颗粒剂登记产品14个，水乳剂（5个），其他微乳剂、种子处理悬浮剂、水分散粒剂、悬乳剂和可湿性粉剂，这些剂型仅有1-2个产品登记。
从投建端看，AgroPages世界农化网监测数据显示，自2022年起，国内企业陆续公示氟吡菌酰胺原药产能规划，2024年以来产能增量明显加速，截至目前累积拟建产能已达10540吨，规划建设地点分布于全国9个省份的16个园区。企业参与度上，累积参建企业已有16家，除2家企业分别5000吨、1000吨的产能规划，多数企业的规划产能均在500吨的量级，另外还有相当一部分企业规划的产能小于500吨/年。
本系统认为：氟吡菌酰胺作为首个既有杀菌活性又兼具杀线虫活性的SDHI类杀菌剂，自上市以来，市场表现优异，随着其核心专利的相继届满失效，已提前进入快速增长期，预计未来市场热度将持续走高。据了解，市场上已经投入布局或意欲入局氟吡菌酰胺市场的企业众多，然而当前规划产能已达到万吨级，建议企业理性评估市场容量，警惕产能过剩风险，避免大量产能集中释放可能引起的市场供需失衡与价格下行压力。
AgroPages世界农化网【中国农化投建追踪系统】 将持续监测、分析与解读行业动态，致力于成为您决策的可靠依据。敬请期待2026年4月期。
【风险提示】 本报告数据来源于公开信息与调研，仅供参考。产能建设周期长、变数多，实际落地情况请以官方发布为准。投资有风险，决策需谨慎。
