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先正达拟于第四季度启动港股IPO,预计融资最高可达100亿美元

2月26日,据两位知情人士透露,总部位于瑞士的种子和农用化学品公司先正达集团计划在第二季度向香港联合交易所提交上市申请,预计融资金额最高可达100亿美元。 公司已聘请银行协助管理此次IPO。

消息人士称,这家总部位于巴塞尔、由中国国有企业中化集团控股的公司,计划在第四季度推出此次发行,具体时间将根据市场情况决定。 由于该信息尚未公开,消息人士要求匿名。 

路透社本月曾报道称,先正达可能在此次IPO中出售至多20%的股份,这可能成为今年全球规模最大的IPO之一,尽管发行规模和时间尚未最终确定,且可能会根据市场情况调整。

先正达拒绝就招股说明书的提交时间表或首次公开募股的具体时间发表评论。 先正达选择了中国投资银行中金公司以及高盛。两位消息人士之一和第三位知情人士表示,将牵头此次IPO的是美国银行。中信证券以及瑞银集他们还被聘请参与IPO相关工作。

先正达的上市将进一步巩固香港作为全球领先IPO市场的地位。 香港联交所称由于交易活跃和众多公司上市,预计将创下历史新高。

先正达表示:″正如我们一直所说,我们计划在合适的时机重返资本市场。″

香港的首次公开募股(IPO)和二级市场股票发行共为119家公司筹集了2870亿美元。根据香港交易所和伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据,其中85家公司来自中国内地,约占筹集资金总额的70%。

如果成功筹集100亿美元,这将成为过去五年全球第三大IPO,仅次于2021年Rivian Automotive (RIVN.O)和2022年LG能源解决方案(373220.KS),根据Dealogic的数据。

两年前,先正达因行业环境和中国股市疲软的原因,放弃了在上海证券交易所上市的申请。先正达目前与美国的科迪华公司及德国的巴斯夫公司和拜耳在价值1200亿美元的作物保护和种子市场上竞争,该市场每年增长约2-3%。 

目前,该行业正经历重大变革:巴斯夫计划将其农业部门分拆上市;科迪华则将其业务分拆为专注于种子和农药的两家公司。

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