本文提供了全球知名咨询公司AgbioInvestor对2025年全球生物农药和生物刺激剂市场的初步评估以及2026年的趋势展望。该评估基于产品出厂价（即产品从生产商进入分销第一阶段的价位），并以特定农业年度的实际使用量为准。除非另有说明，所有数值均以美元计算，并采用当年平均汇率进行货币换算。
2024年，生物作物保护市场规模增长3.0%，达到20.26亿美元（不包括发酵产品以及铜硫杀菌剂，根据AgbioInvestor的定义，这些产品均属于生物相关产品）。2024年，生物刺激剂市场规模增长3.7%，达到39.63亿美元。2024年，种植者收入和农业经济面临巨大压力，高昂的借贷成本和商品价格下跌是主要影响因素。生物产品仍以高价出售，因此对农场收入的变化较为敏感（不包括政府补贴）。
2025年的市场特点是农作物商品价格持续处于历史低位，但巴西和阿根廷等市场主要农作物种植面积增加，以及主要市场整体气候条件改善，对生物农药市场的发展构成利好。许多国家的国家粮食安全战略和可持续发展议程，包括政府在财政、研发和监管层面的支持，在市场环境充满挑战的情况下，持续推动着该行业的增长。初步评估2025年生物农药市场增长率将达到中高个位数。
2025年生物制剂区域市场分析及展望
1 北美地区
美国农业部最新发布的2025和2026财年美国农产品贸易预测显示，2025财年美国食品和饲料商品的农产品贸易逆差预计将达到515亿美元，比上一财年增加96亿美元。预计2026财年，美国食品和饲料商品的农产品贸易逆差将减少72亿美元，降至443亿美元。
园艺产品（生物制品的重要出口渠道）的进口量预计在2026 年将下降 4.6%，这可能是因为与主要果蔬生产市场的贸易受到关税影响，从而对生物制品市场形成了不利因素。未来几年，这些国家可能会寻求出口目的地多元化。
不过，预计到2026 年，美国园艺产品出口将增长 1.2%，这可能会促进生物产业的发展。
预计化肥成本上涨超过5%，将抑制作物保护化学品和生物农药的销售，尽管预计2026 年种植者在作物保护上的支出仍将增长约 1.9%。
目前，高企的投入成本正给美国玉米种植户带来巨大压力，进口惩罚措施，例如反倾销税或反补贴税，导致化肥、农药和其它投入品的价格上涨。生物制剂在农作物中的使用对种植户的收入/利润率尤为敏感，因此，2026年美国玉米生物农药的前景依然充满挑战。
生物刺激剂市场产生一定程度的利好，尤其是在氮肥利用效率领域，因为优化后的固氮细菌可以帮助抵消合成氮肥的使用。生物刺激剂中的养分利用率领域也可能从中受益。
任何天气状况的改善都有望带来积极影响，然而，美国果蔬作物的前景将取决于长期的气候模式。果蔬作物通常对温度和水分参数的要求范围较窄，这不仅会影响产量，还会影响品质。这可能会继续促使美国采用非生物胁迫防治方法。
最近美国虫害压力增加，预计这将有利于生物杀虫剂的销售，但种植者收入减少预计会抑制生物杀菌剂的销售增长。
2 中南美地区
预计到2025/2026年度，巴西的种植总面积将增长2.6%，达到8,384.6万公顷。
其中，受巴西国内外对动物饲料和生物燃料生产日益增长的需求推动，该国大豆种植面积（生物农药和生物刺激剂的重要用途之一）预计将增长2.8%，达到4,867.3万公顷。大豆产量预计将增长2.7%，达到1.76124亿吨。
玉米是生物农药和生物刺激剂的另一重要用途，预计其种植面积将增长4.0%，达到2,271.4万公顷，主要受国内乙醇消费量增长预期以及出口需求增加的推动。玉米产量预计在2025/2026年度将下降1.5%，至1.38867亿吨。
该国果蔬生产受到的主要影响包括柑橘黄龙病，这是一种由亚洲柑橘木虱传播的细菌性病害。2025年，巴西柑橘种植带约48%的地区受到该病侵袭，比上一年上升了7.4个百分点。由于目前尚无有效的生物防治措施，柑橘生产中生物农药市场的发展可能会受到抑制。
过去10年，巴西果蔬出口整体保持强劲增长。预计到2025年，该国所有主要水果商品的出口量均有所增长，包括甜瓜（+16.4%）、西瓜（+40.7%）、芒果（+12.1%）、柠檬/青柠（+17.4%）、香蕉（+59.0%）和鲜食葡萄（+20.7%）。2025年，种植面积的基本面可能有利于巴西有机产业的发展。
巴西一直积极寻求与战略性第三方达成贸易协议，并宣布已与印度签署协议，允许巴西柑橘出口到印度。此类贸易协议有望继续推动巴西生物农药和生物刺激剂市场的快速增长。
巴西政府近期签署法令，正式启动“国家农药减量计划”（Pronara）。这是一项多年战略，旨在逐步减少被认为对环境和人类健康有害或有毒的农药的使用，同时促进可持续生产模式的发展，以确保粮食和营养的自主性和安全性。除逐步减少农药使用外，该计划还包括一系列激励措施，例如提供技术和财政支持，推动农业生态转型；加强对食品、水和环境中农药残留的监测；推广生物投入品；以及开展农民培训和教育。预计这将进一步促进近年来巴西生物制剂行业的强劲增长。
巴西普遍认为，拥有全球最有利于生物农药和生物刺激剂上市的监管体系之一。一项关键进展是颁布了第15070/2024号法律，即《生物投入品法》，该法规范了农业领域生物投入品的生产、使用和销售，并已在官方公报上公布。该法的一些预期益处包括：更清晰地界定了生物制品，并概述了鼓励农业中使用生物投入品的官方机制，包括财政和税收优惠。然而，从行业角度来看，农场生产的生物制品的正规化可能带来负面影响。
巴西生物农药市场的另一个支撑因素是该国线虫的高发率。由于难以识别其种类，许多种植者此前对线虫的控制不足。加之老产品（尤其是氨基甲酸酯类农药和有机磷农药）可能退出市场，生物杀线虫剂的采用率有望进一步提高。先正达公司的三氟吡啶胺和科迪华公司的三氟咪啶酰胺等新一代杀线虫剂将构成竞争，除非这些产品与生物杀线虫剂以及新一代杀虫剂和杀菌剂一起纳入综合虫害管理/线虫防治方案中。
阿根廷农业部对 2025/2026 年度主要作物种植面积的最新估计表明，小麦种植面积将扩大（+6.2%），小麦是生物农药的主要用途；而大豆种植面积预计将下降 3.3%，大豆是生物刺激剂的主要用途。
阿根廷国家农业技术研究所（INTA）Reconquista发布警报指出，圣达菲北部玉米作物中草地贪夜蛾的出现异常早且强度大的情况。此次非典型虫害暴发归因于环境条件、庇护区管理不善以及虫害防治措施欠佳。这可能为核型多角体病毒等生物杀虫剂产品以及苏云金芽孢杆菌等其它防治方法带来潜在机遇，但需要注意的是，目前尚无任何单一产品能够完全控制该害虫。
墨西哥政府已禁止生产、配制、制造、储存、进口、运输、销售、分销、使用、施用和处置35种农化品活性成分，原因是担心这些成分会对人类健康和环境造成风险。预计2026年和2027年还将宣布更多成分的禁令。
生物杀菌剂市场的发展创造更多机遇。然而，值得注意的是，与美国持续不断的贸易摩擦以及对美国果蔬出口可能下降，可能会在一定程度上抵消这种积极影响。
此外，该地区其它国家（特别是智利、哥伦比亚和秘鲁）的持续增长也促进了生物市场的发展，这主要得益于对水果和蔬菜出口的高需求。
展望2026年，农用化学品和农产品价格趋于稳定是一个利好因素，尽管巴西部分地区早季干旱令人担忧，但预计天气状况将更加有利。病虫害压力预计仍将较高，而巴西和阿根廷主要作物种植面积的增加预计将成为推动市场未来发展的重要利好因素。
巴西也持续受益于中国强劲的出口需求，中国目前大幅增加了对巴西玉米和大豆的进口。预计该地区其它国家也将保持增长势头，这些国家优先发展果蔬而非大田作物，并倾向于采用生物技术。然而，持续不断的中美贸易战可能会对墨西哥、秘鲁、厄瓜多尔和智利等主要果蔬出口市场造成负面影响。
3 亚太地区
在印度，夏季和冬季主要作物的播种进展顺利。2025年印度西南季风降雨量达到长期平均值的108%，这是连续第2年降雨量高于正常水平，有利于农业生产。
2025/2026 年印度夏季作物种植面积比上年同期增长 2.5%，达到 1.10542 亿公顷。
据估计，2025/2026 年印度冬季作物种植面积将比去年同期增长 2.8%，达到 6442.9 万公顷。
与巴西等其它市场相比，印度的生物制品监管体系仍然较为官僚。因此，印度生物制品行业的未来发展将取决于旨在扩大监管能力、设立快速审批通道、提升文件审查效率和统一定义等方面的改革。
目前，合同研究服务提供商正齐心协力地拓展其在GLP监管研究（包括田间试验和环境归趋研究）方面的能力。然而，在开展此类研究的能力和专业知识方面，仍然存在诸多挑战。
2025年9月，印度政府正式将生物刺激剂纳入1985年《肥料管制令》的监管范围，这是监管方面取得的关键进展。在此之前，约有3万种生物刺激剂产品在印度销售，但缺乏明确的监管框架。2021年，政府发布正式通知，新增质量监管条款。为了便于收集有关功效、毒性和化学成分的数据，政府于2021年引入了临时登记（G3证书）制度，超过9,000种产品获得了临时登记。农业部禁止将临时登记期限延长至2025年6月16日之后，这意味着截至2025年9月，只有不到150种生物刺激剂产品获得全面批准并列入1985年《肥料管制令》附表六。
这可能会导致种植户的产品供应出现问题，并影响行业表现。
尽管面临上述挑战，但受政府层面日益增强的可持续发展举措、对高质量果蔬日益增长的需求、在农作物中的使用增加、印度果蔬产品出口增加、与精准农业系统（如无人机应用、咨询应用程序/推广）的整合以及旧化学产品因监管而退出市场等因素的推动，印度生物农药市场预计将继续强劲增长。
除了上述不利因素外，该行业竞争日益激烈，国内外公司纷纷涌入，试图从印度生物制品行业的增长中获利，导致该行业迅速饱和。种植户对生物制品最佳使用方法的认知往往落后于其它市场，因此，加强对种植户的宣传推广对于突破这一障碍至关重要。通过分销渠道开展工作可以在一定程度上有所帮助。然而，在一个以小农户为主的市场中，种植户的收入水平很可能仍然会制约生物制品的普及。
日本企业一直是生物制品研发的主要力量，并在出口市场占据重要地位。尽管国内市场持续扩张，但其普及程度不及其它主要市场。总体而言，农药用量一直在减少；有机农业虽然基数较小，但正在蓬勃发展，推动了生物农药使用量的增加，然而许多产品的活性谱较窄却是一个问题。另一个关键因素是日本生物农药和生物刺激剂监管体系的相对复杂性。虽然与其它发达农业经济体相比，日本的费用通常较低，但生物农药的登记时间可能长达5年。
预计中国2025年的粮食产量将比上年有所增长。尽管全年气候条件不利，但种植面积的扩大、夏季粮食产量的提高、中国农业科学院研发的新品种水稻以及混合动力拖拉机、果园机器人等先进国产农机的引进，都对中国的年度粮食收成起到了促进作用。
产量增长主要归功于技术进步，农民收入增长也更为显著，预计到2024年，农村居民人均可支配收入将达到23,199元人民币（约合3300美元）。中国还出台了一系列促进农产品消费的措施，鼓励电商企业开展促销活动，金融机构提供优惠政策。今年7月，中央政府发布了促进农产品消费的规划，旨在优化供给、加快流通、刺激市场需求。
苏云金芽孢杆菌生物杀虫剂的广泛应用，生物制剂在中国市场已相当成熟。在国家对可持续发展的支持、学术界和企业的积极参与（例如先正达、其它跨国公司和本土企业）的推动下，预计中国生物制剂市场将继续保持强劲增长。然而，需要注意的是，与其它市场一样，中国的农业生产总体上集约化程度较低，农民收入也低于农业发达经济体。这通常有利于低成本仿制药的使用，但上述政府补贴以及中国农业经济的长期集约化和技术化进程，有望促进生物制剂的普及应用。
4 欧洲地区
2025年欧洲作物保护市场以当地货币计算相对乐观，受益于气候条件恢复正常，许多西部和北部国家的冬季谷物作物产量较上年显著提高。此外，2024年受天气影响的产量限制了作物供应，也为农作物商品价格提供了一定的支撑。
有利的天气条件利好 2026 年欧洲冬季作物的种植，10 月初的干燥天气使得大范围播种成为可能，而预计的降雨将提高欧盟大部分地区的土壤湿度。
法国统计局（Agreste）公布了2025年作物种植面积和产量的最新估算数据，以及2026年冬季播种作物的初步估算数据。
预计到2025年，硬粒小麦（-7.5%）、大麦（-0.8%）和油菜（-4.8%）的种植面积将有所下降，这3种作物在生物刺激剂方面都具有中等市场规模，在生物农药方面则较小。
玉米是该国另一种生物刺激剂使用比例适中的作物，其种植面积基本持平，增长0.1%。预计2025年玉米产量将下降8.4%。
法国葡萄酒产量预计较2024年增长约3%，尽管2024年的降雨量对葡萄收成造成了显著影响，但仍比过去5年的平均产量低约13%。2025年的产量受到8月份高温干燥天气以及葡萄园面积长期减少趋势的双重限制，这两个因素都对几个主要的葡萄酒产区造成了影响。
展望2026年，大多数冬季播种作物的种植面积预计将会增加，包括软质小麦（增长2.3%至456.1万公顷）和油菜（增长6.4%至132.5万公顷），这两种作物都将成为生物刺激剂的重要出口，生物农药的出口则相对较小。
在西班牙，橄榄油是该国生物制品的主要出口产品，2024/2025作物年度的橄榄油产量达到138万吨。这比2023/2024年度的85万吨产量有了显著增长。
本季开局良好，冬季雨水充沛，春季气温温和。然而，夏末初秋降雨不足，加上冰雹等极端天气事件以及劳动力短缺，导致总产量下降。
橄榄油产量的正常恢复和库存的恢复导致商品价格大幅下降，这可能会在2025/2026年期间抑制该国生物制品产业的发展。
在西班牙，果蔬种植仍然是生物农药和生物刺激剂的主要应用领域。生物刺激剂在农作物种植中的市场份额（约占三分之一）高于生物农药（总市场份额仅为9.5%）。
对于2024/2025年葡萄酒产量预测，最新估计约为3,150万百升，与最初的预测相比大幅下降，这主要是由于8月份记录的高温以及降雨不足，影响了葡萄园的生产和其它水果蔬菜作物。
生物制品市场很大程度上将受天气变化的影响。此外，西班牙果蔬出口需求依然旺盛，加上许多目的地国家对农药残留限量的要求，将继续推动西班牙生物制品产业的进一步发展。
2024年2月，欧盟委员会在Ursula von der Leyen发表讲话后，提议撤回其“可持续使用农药法规”。随后，在2025年2月，欧盟执行机构确认不会重新推出旨在大幅减少农药使用的计划，正如农业专员Christophe Hansen所言。之后，欧盟宣布将以“农业与食品愿景（2025—2040 年）”取代“可持续使用农药法规”。该愿景旨在促进未来可能侧重于贸易方面的举措，确保进口产品符合欧盟标准，并鼓励创新，而非强制性的农药减量目标。此外，该愿景还致力于简化行政和监管负担，并支持公平的农业收入和可持续发展举措（例如碳农业）。该愿景包含四大政策主题，其目标宽泛、雄心勃勃，但可能定义不够明确，这可能会进一步增加复杂性，并延误最终实现预期效益，惠及种植者、行业和环境。从生物制剂行业的角度来看，这意味着之前推动产品普及的目标力度有所降低，这可能会抑制增长速度。然而，欧盟生物制剂市场的基本面依然不变，即市场上可供选择的化学肥料种类减少，种植者也意识到化肥使用成本高昂、波动性大，以及气候变化的影响。
2025年12月，欧盟委员会发布了欧盟综合法案提案，其中包括对欧盟第1107/2009号法规的针对性修订，旨在加快生物防治活性物质和产品的市场准入。该提案包含多项旨在改革生物制品监管流程的提议，例如允许成员国对含有新型生物防治活性物质的植物保护产品授予临时授权；授权欧洲食品安全局担任成员国报告员，以增加可用于审查的资源；建立欧盟单一生物防治和低风险物质区；成员国之间在超过约定期限时进行默示相互承认；以及活性物质的批准期限不受限制，产品授权期限不超过15年。
预计2026年天气仍将是影响作物保护市场的主要因素。夏季持续高温干旱的预期将限制玉米、向日葵和大豆等主要夏季作物的施药潜力，同时也会对一些敏感的果蔬作物造成影响。如果2024年冬季作物遭遇的类似天气状况再次出现，预计将对市场潜力产生严重影响。
预计到2026年，欧盟的相关法规将对几种关键的常规活性成分的商业潜力产生影响（包括戊唑醇、甲氧虫酰肼），这可能会为生物农药产品创造更多的机会。
5 中东和非洲地区
在土耳其，政府大力推广综合虫害管理策略和可持续实践，同时，将出口到欧盟的农产品严格控制在最大残留限量内，这可能会推动监管简化，从而促进未来生物农药的采用。
温室果蔬种植在土耳其农业中扮演着重要角色。为此，土耳其农业和林业部（MAF）为温室种植户提供基于种植面积的扶持，包括引进生物防治产品的补贴。种植户必须在温室登记系统（GRS）登记才能获得补贴。政府补贴政策实施后，保护性农业中的生物防治面积有所增加，这可能有利于生物防治剂（包括大型生物防治产品）在土耳其的进一步推广应用。
土耳其农业和林业委员会（AFC）近期制定了一项框架，旨在指导土耳其农业未来5年的发展，目标是加强粮食安全、增加出口、实现现代化并增强应对气候变化的能力。这一推进技术融合和减缓气候变化的举措，有望积极推动土耳其未来生物制剂的应用。
土耳其被认为是欧洲重要的有机农产品供应国，自本世纪初以来的10～15年间，有机农场数量和有机耕地总面积均显著增长。然而，自2014年以来，有机耕地面积总体呈下降趋势，部分原因是果蔬种植面积减少。高成本、劳动力需求以及气候变化（如高温和洪水）对产量的影响加剧了这一趋势。这促使土耳其许多果蔬种植户转向种植小麦和玉米等作物，因为这些作物被越来越多地视为风险较低的选择。
在其它地区，生物制剂的应用仍处于起步阶段，尤其是在非洲，那里的种植户收入仍然有限，而且种植户大多是小农户。此外，物流和供应链也面临着诸多挑战，这对于保质期有限的生物制剂而言尤为突出。由于各地区的气候条件差异较大，解决方案需要根据各国市场进行调整，同时，配方的卓越性对于确保田间表现至关重要，例如保证耐雨性和均匀性。
南非等市场目前仍处于生物制品应用的萌芽阶段，但南非生物制品组织（SABO）等行业倡导团体正齐心协力地推动提高该国对生物制品的接受度、可用性、最佳使用实践和质量保证。
6 产品研发
我们在生物制剂研发领域观察到的一些新兴趋势，包括：
重点关注固氮微生物以抵消合成氮肥的应用——例如，美国的Pivot Bio公司利用基因编辑（CRISPR）技术改造菌株，使其在玉米、棉花、小麦和高粱等作物中固氮的能力更强。
越来越多的公司开始采用“基于解决方案的方法”来推广生物制剂，而非仅仅向种植者推销产品，而缺乏对最佳产品使用方法的推广和教育。
为了扩大规模、控制成本并拓展应用范围，各公司正在探索更高效的生物制品生产方式。这包括：
信息素——例如FMC（BioPhero）利用可再生的植物原料与酵母中的生物合成技术相结合，以大规模生产信息素，并且其成本能够与杀虫剂相媲美，从而实现与作物种植相适应的规模经济效应。
利用酵母进行大规模肽合成——例如Vestaron、Micropep。
其它一些有趣的进展包括：在灭活酵母中应用RNAi技术以提高作物在田间和储存过程中的稳定性，其中Renaissance Bioscience公司所做的工作就是一个很好的例子。
我们还注意到，越来越多地采用计算/人工智能技术来识别和优化天然产品和微生物活性成分。这进一步延伸到技术的下游应用中，以优化使用方法、种植建议以及实现精准/变量速率的施药方式，从而降低成本。
