大农化网报道：据Bizup Strategy公司的战略分析师表示，拜耳公司可能停止草甘膦的生产和销售。这是一项战略性的风险管理决策，主要出于两方面考虑：一是为了遏制其″农达″产品在美国所引发的、成本不断激增的诉讼；二是因为当前商品市场的动态正在侵蚀草甘膦的产品价值。
分析师指出，做出此决定的首要目的是控制与″农达″相关的法律成本及数十亿美元计的高额支出。他补充道，由于市场上基于相同活性成分的产品供应已十分充足，导致了激烈的市场准入与价格竞争。
市场背景与增长动态
2023年，全球农化市场规模已超过2300亿美元，其中除草剂约占320-390亿美元，并预计在2024年突破410亿美元。尽管整个除草剂品类到2030年的年复合增长率预计可达5%，但草甘膦本身增长乏力，预计到2034年全球市场规模为58亿美元，年复合增长率仅为2.3%。
相比之下，作为主要非选择性替代品的草铵膦则增长强劲。其市场规模预计将从2024年的23亿美元增至2033年的36.4亿美元，年复合增长率达5.9%。分析师表示，草铵膦更高的增长率强化了一个市场认知：出于作用机制轮换的需要，行业和农民正在转向这一替代性成分。
草甘膦原药生产主要受亚洲产能控制，尤其是中国制造商，如浙江新安化工集团和南通江山农药化工。而包括先正达、纽发姆和UPL在内的仿制药制剂企业则保持着庞大的分销网络。
供应链中断时间线
分析师预测，市场调整将分为两个阶段。
在短期（0-12个月）内，由于″农达″品牌退出和拜耳供应链中断，市场无法立即找到替代产品，可能导致物流缺口、局部暂时短缺以及剧烈的价格波动，尽管转基因作物对除草剂的需求本身是刚性的。
从中期（1-3年）来看，随着仿制药生产商和全球制剂企业（主要在中国）激活闲置产能，市场将趋于稳定并进入产能过剩状态。分析师认为，激烈的商业竞争以及因杂草抗性而日益增长的、对更复杂化学混配方案的需求，将对原药成本构成下行压力，从而降低单一草甘膦成分的感知价值。
种子技术迁移
从长期看，以大豆和玉米为主的种子市场将面临挑战。草甘膦曾让抗农达（RR）技术占据主导，但拜耳的退出，加上草甘膦对耐药性杂草的效果下降，正在加速RR性状的淘汰。这将迫使行业加速转向具有多重除草剂抗性特征的″性状叠加″技术。市场价值与需求将向替代性抗性平台转移，例如抗草铵膦（LibertyLink）和抗2,4-D（Enlist™）技术，这将直接使科迪华和巴斯夫等竞争对手受益。
拜耳的转型策略
拜耳2025年第三季度财报显示，其作物科学部门的增长″主要得益于玉米种子的强劲收益和非草甘膦类除草剂″，从而″抵消了来自美国和欧洲的监管阻力带来的影响″。该公司正大力推广草铵膦，同时研发一种30年来首创的全新除草剂，预计在2028年问世。
分析师指出，2028年这个时间点至关重要。它表明拜耳的打算是：在能够用新的、拥有专利的高价值分子替代草甘膦之前，会继续承担相关责任；而新产品旨在重新夺回″农达″失去的市场差异化优势。
该分析认为，出于诉讼风险及分子生命周期考虑，拜耳的这一决定是不可避免的。报告预测，这将导致一个程序性的淘汰过程，期间伴有短期价格波动；但从长期看，多重除草剂抗性平台的加强，将重塑种子和生物投入品市场。
注：1巴西雷亚尔 ≈ 0.18美元 ≈ 1.3人民币
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