近日，世界生物刺激剂大会（BSWC 2025）发布的《2025年全球生物刺激剂市场报告》指出，巴西已稳固占据全球第二大生物产品市场及增长最快的生物刺激剂市场地位，其需求约占拉丁美洲总量的50%。这一地位不仅根植于巴西作为全球农业超级大国的产业规模，更彰显其在推动农业可持续转型中的先锋角色。农业市场研究机构Kynetec的FarmTrak最新数据进一步印证了这一趋势：2024-25年度，巴西作物的生物防治市场销售额高达43.5亿雷亚尔（约合8.2亿美元），同比增长18%，市场渗透率与产品创新持续深化。
巴西生物投入品市场正经历结构性演变——从早期的爆发式增长阶段，逐步转向以理性整合，技术深化与价值竞争为核心的高质量发展新阶段。本文将基于Kynetec、AllierBrasil、DunhamTrimmer等机构的最新数据与行业专家洞察，系统梳理该市场的规模结构、核心驱动力、产业链挑战与未来趋势，旨在描绘一幅从高速扩张迈向成熟整合的战略转型全景图。
市场全景：规模、增长与结构性转变
巴西生物投入品市场正以惊人的速度扩张。Kynetec的FarmTrak研究显示，2024-25年度巴西作物生物防治市场销售额为43.5亿雷亚尔，回顾2020年，整个生物制品市场总额仅约10亿雷亚尔，短短数年间实现了跨越式发展。
市场的增长广泛而深入。Kynetec数据显示，生物投入品在巴西主要作物中的潜在处理面积，在过去五年间从21.9%猛增至46.7%。在戈亚斯、马托格罗索等主要种植州，采用率已超过耕种面积的50%。这标志着生物产品在技术最先进的农业区域，已跨越″采纳鸿沟″，从早期的利基应用，迈向主流农业实践。
六大作物构成了生物产品市场的绝对主体。FarmTrak数据显示，大豆以48%的销售额（20.88亿雷亚尔）遥遥领先；夏季玉米与二茬玉米合计占31%（13.5亿雷亚尔）；甘蔗占12%（5.22亿雷亚尔）；棉花占4%（1.74亿雷亚尔）；咖啡占3%（1.3亿雷亚尔）；蔬菜水果占2%（8700万雷亚尔）。其中，大豆的生物投入品销售额在五年内从5.6亿雷亚尔增至20亿雷亚尔，二茬玉米从1亿雷亚尔跃升至11亿雷亚尔，增长轨迹令人瞩目。
从产品类别看，FarmTrak透露生物农药市场结构呈现鲜明特点。2024-25年种植季，生物杀线虫剂以44%的市场份额（19.26亿雷亚尔）稳居第一。生物杀虫剂以39%的份额（16.87亿雷亚尔）紧随其后，其中用于防治鳞翅目害虫（如毛虫）的杆状病毒制剂深受关注，这与Bt转基因技术效力减弱的趋势密切相关。生物杀菌剂虽份额为17%（7.35亿雷亚尔），但较上一年增速高达41%，增长极为迅猛，真菌病害在2024-25年度极大推动了这一增长。
过去十年，尤其是2020年后，获批生物产品登记数量显著增加。目前巴西已登记的生物农药达859种，其中杀虫剂占35.16%，杀菌剂占14.20%，植物生长调节剂占11.76%（AllierBrasil）。Total Biotecnologia、Biotrop、Simbiose、Solubio、Bioma、Biovalens和科伯特是2020-2024年期间获得生物农药登记数量最多的七家公司，占批准总数的26.4%（表1）。
表1. 2020-2024年在巴西获得生物农药登记数量最多企业
另外，从生防菌种类来看，2020-2024年获批的生物农药中，芽孢杆菌尤为突出，特别是解淀粉芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌和苏云金芽孢杆菌。其他存在于各种制剂中的主要微生物包括球孢白僵菌、金龟子绿僵菌和哈茨木霉。（表2）此外，一些登记产品是基于多种微生物的复配制剂。
表2. 2020-2024年获登生物农药中的主要微生物
增长的核心驱动力：需求、政策与理念革新
巴西生物投入品市场的爆炸式增长，是由多重动力共同驱动的结果。
首先，严峻的农业生产挑战迫使解决方案革新。病虫害对传统化学产品抗性的快速发展，是推动种植者寻求替代方案的主要原因之一。以2013年入侵巴西并迅速蔓延的棉铃虫为例，其对大豆、棉花和玉米造成了毁灭性打击，而将苏云金芽孢杆菌等生物杀虫剂与选择性化学药剂相结合的综合防治方案，功效卓越且能延缓抗性产生（CropLife Latin America）。
其次，监管环境的积极优化为市场注入活力。与需要数年审批的传统化学农药不同，低风险的生物投入品在巴西的登记流程平均仅约14个月，极大地激励了生物产品的上市（AllierBrasil）。巴西被视为生物投入品监管法规转型的典范。新《生物投入品法》（第15070/2024号）已获通过，尽管仍需完善，但其简化了一些生物投入品的登记流程，能够降低企业合规成本。
再者，市场需求与可持续发展理念同频共振。国际市场和消费者对农产品安全、可持续生产提出的更高要求，直接推动了巴西作为农产品主要出口国生产实践的转变。超过50%的大豆和甘蔗种植户采用生物与化学农药相结合的方案，以提高产量和可持续性（CropLife Latin America）。社会对低污染产品的需求，研究的加强，微生物制剂的普及，以及农民意识的普遍提高，共同构建了有利于生物投入品普及的环境。
最后是物种资源丰富与应用模式的成熟。巴西拥有全球超过20%的生物多样性，这为挖掘本地化的高效微生物菌种提供了无与伦比的资源宝库（CropLife Latin America）。利用本地微生物开发的生物防治产品，或比来自温带地区的产品更适应本地环境。同时，从单一产品使用转向″生物+化学″的综合解决方案，已成为提升功效，降低抗性风险的绝佳实践。
产业链剖析：从生产到田间的挑战与变局
市场的迅猛增长并非一帆风顺，产业链各环节正面临深刻的调整与挑战。
巴西生物投入品行业曾被誉为农业领域增长最快的板块。在2018-2023年间，受多方因素驱动，使用量每年都以两位数速率增长。初创公司和生物工厂在全国各地涌现。拥有至少一款已登记生物制品的公司数量已从2014年的8家激增至2024年的53家（DunhamTrimmer）。然而，市场的快速成熟正暴露出结构性挑战。关注巴西生物制剂发展的农业战略家Fábio Sgarbi指出，约四分之三的企业可能在未来五年内消失，被收购或合并；许多公司缺乏强大的分销网络，持续稳定的产品功效，或大规模生产能力；过量供应与运营效率低下正不断侵蚀利润空间；该行业大部分营收集中于少数领军企业，这些企业凭借强劲的研发投入和完善的农业产业链分销网占据优势，而其余规模较小的企业则在扩张之路上举步维艰。DunhamTrimmer首席运营官Rick Melnick将巴西称为″仍处于发展初期的巨型市场″，企业开拓巴西业务需要深厚的本地知识。
与已有数十年成熟使用规程的化学产品不同，生物解决方案通常需要更精细的管理，包括适宜的储存条件，混配相容性验证，精准的施用时机，以及与配套农艺措施的协同。这使技术服务的价值急剧凸显。巴西农业合作社Coopercitrus的案例极具代表性。该社服务于约4.1万农户，其生物制剂业务过去一年增长37.5%，但尚且仅占农资总业务量的3%。其理事会主席Matheus Kfouri Marino指出，最佳功效来自不同解决方案的整合，而这高度依赖于深入农场的培训与技术支持；而解决方案中成本最高的，是派人常驻种植者身边。因此，竞争优势正从拥有最全产品线的生产商，转向能够整合技术并提供可靠支持的经销商与合作社。像Coopercitrus这类服务导向型组织，其渠道价值或正日益增强。
农户的采纳行为遵循着创新扩散曲线。Marino还透漏，大约五年前，拥有充足资金和技术资源的大型种植者率先开始使用生物制剂，充当了″早期采用者″的角色，建立了功效基准并验证了可行性。过去两年，中小型合作社成员的采纳率才出现显著增长，这些生物投入品已跨越了功效验证和经济回报门槛，开始向更广阔的种植者群体渗透。然而，挑战依然存在。Marino观察到产品激增使决策变得复杂：众多公司快速推出产品，每款都声称借助独有菌株、配方优化或特定应用方式发挥差异化功效，导致信息过载，农民和农艺师难以评估其真实回报。这反过来强化了那些能够提供筛选、试验和推荐服务渠道商的价值。
明星细分市场：接种剂的协同创新
在众多生物投入品中，接种剂（尤其是大豆接种剂）的发展堪称市场从认知走向全面普及的典范。巴西已成为全球最大的大豆接种剂使用国，2024年巴西售出超过2.05亿剂接种剂，同比增长超过38%，最近几季的大豆接种剂采用率已高达82%（巴西国家接种剂生产商和进口商协会数据）。
从技术演进角度看，接种剂的发展经历了从单一菌种向复合菌群协同的跨越。传统的接种方法仅在大豆播种时使用慢生根瘤菌，这种方式已沿用了数十年的时间。Biosphera AgroSolutions研发与创新经理André Nakatani指出，十余年前，在巴西国家农业研究公司的研究推动下，大豆联合接种技术得以研发，在慢生根瘤菌基础上引入巴西固氮螺菌——后者能促进根系发育，显著提升根瘤菌的固氮效率；当前，技术已进一步向三重联合接种发展，在慢生根瘤菌与巴西固氮螺菌的基础上，加入荧光假单胞菌这一具有互补功能的促生菌，可提高养分利用效率，为大豆生长提供更全面的支持。这一技术路径的深化，体现了生物投入品通过菌群协同，持续推动大豆种植向更高效，更可持续的方向发展。
未来展望：整合、差异化与全球化
展望未来，巴西生物投入品市场将呈现以下几个明确趋势：
第一，行业整合加速，集中度提升。Sgarbi关于75%企业可能消失的预测虽显严峻，但方向是清晰的。未来几年将是″选择阶段″，区分出拥有清晰战略、财务韧性和强大分销能力的公司。技术整合将更加频繁，DunhamTrimmer将项目分为收购、分销合作、共同开发和研发合作四类，折射出行业需要通过多种形式的整合来结合技术创新、法规、物流和商业能力。市场将形成由少数跨国巨头和本土领军企业主导，众多特色细分领域创新公司共存的结构。
第二，竞争维度从″有无″转向″优劣″，差异化成为生存关键。随着针对相同作物和用途的竞品增多，简单的″生物替代″故事已不够。DunhamTrimmer总裁兼联合创始人Mark Trimmer指出，新产品必须具备清晰的价值定位，差异化可以通过技术、独有配方、使用方法、市场定位、商业模式等策略来实现。单纯的价格战不可持续，价值战才是未来。
第三，技术深化与集成化服务成为核心竞争力。农民面临的不是产品短缺，而是选择与集成应用难题。因此，未来企业的竞争不仅是生物活性成分的竞争，更是农艺知识、数据分析和田间问题解决能力的竞争。能够为农户提供综合生物解决方案，并配有强大技术团队进行跟踪服务的公司，将获得更高的客户粘性和溢价空间。长远来看，这将促使分销渠道向Coopercitrus这类服务导向型组织集中，而非分散于众多独立零售商手中。
第四，巴西将从″最大市场″之一向″全球创新与供给中心″演进。凭借庞大的本土市场，丰富的生物多样性，逐渐完善的监管体系以及积累的研发与应用经验，巴西不仅吸引着印度、中国等国的企业前来寻找合作伙伴，其本土开发的生物技术和产品也日益受到国外市场的关注。巴西有望在全球生物农业供应链中，扮演比现在更为核心的角色。
小结
巴西生物投入品市场在经历爆发式增长后，正步入理性整合，技术深化和服务升级的新阶段。市场的成熟不仅体现在规模扩张，更反映在产业结构优化，竞争维度提升以及应用模式的专业化转变。企业需要通过清晰的价值定位，稳健的供应链能力和扎实的农艺服务，才能在这场行业洗牌中赢得持续发展的空间。
未来，巴西凭借其巨大的市场需求，丰富的生物资源，日趋完善的监管环境以及不断积累的研发与应用经验，正逐步从区域性的消费市场迈向全球生物农业的创新与供给枢纽。这一转型不仅将重塑本土产业生态，也为全球可持续农业的发展提供了重要的实践参照与合作机遇。
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