大农化网报道： 面对日益严峻的病虫害抗性，严格的国际贸易标准，以及对可持续农业的迫切需求，非洲农业的转型已离不开创新解决方案的支撑。在此背景下，生物制剂——包括生物农药与生物刺激剂——已从辅助手段，演进为保障市场准入，提升产量与实现长期可持续发展的核心支柱。本文将剖析非洲生物制剂市场的现状、核心驱动力、竞争格局，并探讨其未来面临的机遇与挑战，为洞察这一蓝海市场提供综合视角。
生物农药市场概况1
Mordor Intelligence数据显示，2025年非洲生物农药市场规模预计达到1.776亿美元，并以10.9%的复合年增长率持续扩张，到2030年有望实现2.981亿美元的市场规模。这一增长态势主要源于四个关键驱动因素：
首先，国际市场准入标准提高形成强大外部推力。欧盟实施的"从农场到餐桌"计划将农药最大残留限量标准收紧40%，这一变化直接影响非洲可可、咖啡和新鲜农产品等优势出口产业。为维持市场准入，非洲种植者不得不转向生物防治方案。例如，肯尼亚花卉企业通过采用无农残标准，成功获得23%的价格溢价，创造了可观的经济效益。这种合规性要求与经济效益的双重驱动，在埃及、肯尼亚和加纳等主要农产品出口国表现得尤为明显。
其次，政府层面的政策支持为市场注入动力。非洲联盟将生物投入品纳入《非洲农业综合发展计划》（CAADP）的战略重点，推动多国出台具体扶持政策。肯尼亚和尼日利亚为经认证的生物农药提供15-30%的价格折扣；加纳的有机标准简化了市场准入，使2024-2025年生物产品登记申请激增340%；尼日利亚的《农业转型议程》每年投入1.5亿美元支持可持续投入品，有效缩小了生物农药与合成产品的价格差距。
第三，化学农药抗性问题日益严峻。非洲主要害虫对拟除虫菊酯类农药的抗性已发展到危机水平。在尼日利亚、加纳和赞比亚的玉米主产区，草地贪夜蛾对化学杀虫剂显示出70-85%的存活率。据国际昆虫生理生态研究中心记录，该害虫已对12种常用合成成分产生抗性，迫使农民将施药量增加200-300%才能达到过去的防治效果。在这一背景下，基于苏云金芽孢杆菌等生物杀虫剂因始终保持效力而显现出优势。
另外，受控环境农业的扩张也是增长主推因素。自2024年以来，尼日利亚拉各斯已有超过15个垂直农场获得许可，它们完全依赖生物防治以避免封闭系统中的化学残留。非洲的受控环境农业预计到2030年将达到21亿美元的市场规模，种植者因不用化学农药可获得40-60%的价格溢价。肯尼亚的温室经营者报告称，采用生物方案将作物损失率降至5%以下，而露天种植的损失率为15-20%。此外，联网传感器优化湿度并触发有益生物的精准释放。因此，主要城市受控环境农业的增长维持了对高效生物杀菌剂和寄生性天敌的稳定需求。
细分市场特征
从产品类型看，生物杀菌剂占据主导地位，2024年市场份额达51.4%，预计到2030年将保持11.2%的复合年增长率。这一现象与非洲潮湿地区作物病害防治需求密切相关，特别是在防治可可黑荚果病和番茄晚疫病方面。此外，木霉菌剂等在肯尼亚花卉种植区得到广泛应用。
在作物应用方面，大田作物占据73.7%的应用份额，反映出非洲大陆对主粮生产的重视。与此同时，经济作物和园艺作物的应用增长迅速。
地域分布呈现明显差异。尼日利亚凭借广阔的耕地和多样化生态区，占据2024年市场份额的15.8%；埃及则凭借供应欧盟超市的4.5万公顷温室面积和政府补贴政策，以12.7%的复合年增长率成为增长最快的市场；南非拥有非洲最成熟的法规体系，已登记144款生物农药产品，为市场规范化发展树立了标杆。
生物刺激剂市场概况2
非洲生物刺激剂市场预计在2025年达到1.388亿美元，并在2030年增长至2.153亿美元，期间复合年增长率为9.2%。这一增长得益于可持续农业实践推广，政府激励计划扩大，以及出口导向型园艺产业发展等多重因素的共同推动。
政策出台为市场创造良好环境。非洲联盟《2026-2035年非洲农业综合发展计划战略与行动方案》确立以土壤健康和可持续集约化为重点的政策框架，为生物刺激剂创造制度性需求。2024年《内罗毕宣言》进一步将土壤健康确立为非洲优先事项，明确支持生物土壤改良剂的应用。
具体政策支持包括：西非国家经济共同体为低风险生物物质设立快速审批通道；南非实施优惠生物制品登记收费标准；尼日利亚设立国际热带农业研究所肥料与土壤健康区域中心，投资1250万美元支持土壤健康生物解决方案，通过技术支持和示范项目加速农户应用。这些措施有效降低了市场准入壁垒，加速了技术推广。
出口市场需求拉动产业升级。肯尼亚年产值超13亿美元的园艺出口产业需符合欧盟严格的农药残留限量标准，使生物刺激剂成为维持品质与市场准入的关键产品。Del Monte-Vellsam生物肥料工厂在肯尼亚投产，展示了出口导向型生产商通过整合生物投入品提升产品质量和市场竞争力。
技术进步与应用研究支撑产业发展。南非自由州大学等研究机构开展的实证研究，为生物刺激剂在商业农户和小农中的推广提供了科学依据。气候智慧型农业目标推动商业种植者广泛应用生物制剂，以提升养分效率，增强作物抗旱耐热能力。
市场细分格局
产品类型方面：氨基酸类以31.5%的份额主导2024年市场；腐植酸则以10.3%的复合年增长率成为增长最快的品类；黄腐酸在高价值园艺应用中保持稳定需求；海藻提取物在沿海地区日益普及。
作物应用方面，大田作物以75.8%的份额占据主导。园艺作物则以9.5%的复合年增长率成为增长最快的领域，这主要得益于零残留农产品出口溢价和较高单位公顷价值带来的经济可行性。肯尼亚的出口蔬菜，埃及的水果市场，以及南非的葡萄酒和柑橘产业是主要推动力。
地域分布呈现特色格局。尼日利亚以7.2%的市场份额领先；埃及则以10.6%的复合年增长率成为增长最快的市场，得益于政府提升农业出口竞争力和支持节水农业实践的举措，这些都与生物刺激剂的优势相契合；南非则在2025年1月实施了惠及低风险生物物质的新关税政策。
多元战略合作：构建市场渗透与本地化网络
非洲生物制剂行业发展不仅体现在政策与宏观数据的增长上，更反映在活跃的企业动向中。跨国公司与本土公司通过战略合作、收购兼并及持续的产品创新，快速布局，共同塑造着非洲生物农业的未来走向。这些企业活动不仅是市场增长的直接推动力，也勾勒出行业发展的关键路径与核心逻辑。
面对非洲大陆独特而分散的市场环境，建立高效的本地化网络成为企业成功的关键。因此，形式多样的战略合作成为企业快速切入市场的重要策略。近年案例如下：
渠道分销合作：打通市场″最后一公里″
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AgBiTech与GAIL（2021年）：澳大利亚生物农药公司AgBiTech授权Golden Agri Inputs Limited (GAIL) 作为其产品Fawligen（一种用于防治草地贪夜蛾的核型多角体病毒制剂）在尼日利亚的独家经销商，瞄准该国巨大的粮食作物害虫防控需求。
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欧密斯与SANABEL（2022年）：法国欧密斯将其海藻源生物刺激素产品在埃及的销售权交由本地企业SANABEL Agro Egypt。
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诺和新元与Andermatt（2024年）：丹麦诺和新元将其根瘤菌接种剂Cell-Tech通过Andermatt集团引入非洲。Andermatt在南非、莫桑比克、肯尼亚拥有法人实体，并能将业务辐射至纳米比亚、马拉维、赞比亚等多个非洲国家，为Cell-Tech提供了广阔的渠道覆盖。
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科伯特与Insect Science（2025年）：科伯特指定南非Insect Science为其信息化合物系列产品的首选供应商，采购包括监测诱饵，先进交配干扰产品，群体诱捕和引杀解决方案。合作初期聚焦南欧、中东和非洲。
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Eléphant Vert与Pro Farm Group（2025年）：Pro Farm Group新续签了与法国Eléphant Vert子公司的合作，特别是其肯尼亚和摩洛哥子公司，未来将继续销售Pro Farm Group的系列生物防治产品，并将合作扩展到东非，特别是埃塞俄比亚和坦桑尼亚，以及突尼斯和阿尔及利亚。
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Eden Research与Andermatt Kenya（2025年）：英国Eden Research任命Andermatt肯尼亚公司为其旗舰生物杀菌剂Mevalone的独家分销伙伴。该产品已获肯尼亚登记，最初针对灰霉病，其靶标范围正在不断扩大。肯尼亚生产水果、蔬菜和观赏作物，多元化种植为产品提供广阔市场。
产品开发合作：实现优势互补与协同创新
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Andermatt Madumbi与Bancella（2022年）：两家在非洲均有深厚根基的生物防治公司联手，在南非共同开发和销售多款生物制剂，整合双方的技术与市场资源。
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拜耳与MustGrow（2023年）：加拿大MustGrow Biologics与农业巨头拜耳达成协议，将其芥菜源生物防治技术应用于非洲地区的土壤处理。拜耳还获得了该技术在香蕉作物上特定应用的优先协商权。
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Provivi与Andermatt（2025年）：两家公司合作针对肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、吉布提和布隆迪这些东非市场，共同开发并销售信息素产品，包括应对玉米草地贪夜蛾和危害牛油果、柑橘等作物的非洲苹果蠹蛾的解决方案。
与供应链合作：从产品到全方案升级
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科伯特与Fresh Energy（2025年）：荷兰科伯特联手Fresh Energy，在埃及300公顷的温室甜椒上推广生物方案。Fresh Energy业务涵盖温室和露地种植，为领先连锁超市提供多种水果和蔬菜。借助此次合作，埃及甜椒生产首次成功规模化使用了全生物防治方案。这一突破性进展不仅满足了超市对零残留产品的需求，也为埃及乃至非洲的温室作物种植树立了全新标杆。
战略性收购：快速获取市场地位与核心资源
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Bioline Agrosciences收购Dudutech（2021年）：英国Bioline公司收购了Flamingo Group International旗下肯尼亚生物防治企业Dudutech。此次收购使Bioline迅速获得了在该地区的成熟业务、技术团队和客户网络，加强了其在该区域的市场地位。
产品创新与首推：以技术驱动市场增长
持续的产品创新是行业发展的核心引擎。针对非洲特定的作物、有害生物及环境挑战，企业不断推出创新产品。
应对重大有害生物的创新方案
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Toothpick除草剂Kichawi Kill：这是一款革命性的生物除草剂，含有尖孢镰孢菌（Fusarium oxysporum f. sp. strigae），专门用于防控玉米寄生性杂草独脚金。据公司介绍，这种杂草是威胁非洲粮食安全最严重的有害生物，每年造成高达90亿美元的作物损失，危害玉米、高粱、旱稻、甘蔗等作物的根系。该产品已在2021年获得肯尼亚登记，更多非洲国家登记正在申请中。公司生物除草技术获得了2024 Sankalp Africa Award奖项。
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Biobest植物免疫激活剂FytoSol：于2023年在摩洛哥推出，用于预防番茄叶霉病（Passalora fulva），产品含有壳聚糖低聚物和寡聚半乳糖醛酸，免除最大残留限制，且不易受紫外线和降雨的影响。
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富美实信息素Sofero Frugi：于2025年获得科特迪瓦登记，是该公司在非洲推出的首款可喷洒信息素产品，专为防控玉米草地贪夜蛾设计。此类害虫对西非粮食安全构成严重威胁，产品为农户抗虫提供了环保新选择。
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M2i信息素产品Frugiperda Pro Press+：于2025年在赞比亚推出，这款信息素产品使用灵活，既可以喷雾形式施用，也可作为凝胶用手动装置送药，完美适配从大规模农场到小农户的不同需求。产品由Bancella在当地分销。
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Certis Belchim杀菌剂Problad：于2025年在摩洛哥推出，公司指出，这是该国首个用于防治灰霉病的生物杀菌剂，其活性成分BLAD是从白羽扇豆中提取的天然多肽，作用机制独特。
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MBFi杀菌剂Trillum：据该公司介绍，这是首个全球销售的非洲生物杀菌剂，其含有的棘孢木霉菌能产生几丁质酶和蛋白酶，直接破坏病原真菌的细胞壁，降解真菌蛋白质，进一步削弱病原体，增强产品功效。
改善作物营养利用与活力的生物刺激剂
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格沃科菌根菌剂Rootella：公司这款旗舰菌根菌剂于2023年在南非获得登记，通过与AGRivested合作，为农民提供支持，帮助作物更高效地吸收水分和养分。
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海大SYNERGY：产品含枯草芽孢杆菌、MgO、CaO和海藻多糖，于2024-2025年在阿尔及利亚通过经销商PROFERT SA在多种作物上检验。结果显示该产品能够提高植物活力，促进根系发育，提高抗病性，甚至还有助于采后保鲜。
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Andermatt南非公司Nexula-N Easy Flow：Andermatt PHP于2025年推出的创新干粉种子处理剂，含有巨大普里斯特氏菌（Priestia megaterium）菌株PHP1706，具备固氮功效，有助于玉米、向日葵、小麦和大豆等作物在整个生长过程获得稳定的氮供应。
非洲生物农业发展的独特挑战
尽管非洲生物制剂市场持续增长，但其发展仍面临着一系列挑战，这些挑战直接关系到市场开拓的深度与广度。
教育与信息传播障碍是首要制约因素。许多非洲国家，尤其是农村地区，高质量教育资源匮乏，自给自足的传统农业模式非常普遍。这种模式导致农户对产量预期较低，对新兴生物技术的认知度和接受度不足。大多数非洲国家在采用生物产品时，受限于有限的网络覆盖和农村社区信息渠道的匮乏，使得技术推广和知识普及异常艰难。3
冷链基础设施不足是制约市场扩张的一大瓶颈。非洲农业供应链中冷藏覆盖率仅为15%，导致对温度敏感的生物制品常暴露于25℃以上环境，微生物活性下降40-60%。据非洲联盟估计，弥补这一缺口需要28亿美元投资。当前有限的冷链试点项目难以满足实际需求，分销商承担隔热运输成本，导致分销成本增加，而购买到失效产品的农民信心受损。1
成本问题同样制约推广进程。生物农药每公顷零售成本高出合成农药130-150%，对小农户现金流形成压力。与之相关的小额贷款违约率较合成农药高出25%，降低了金融机构的放贷意愿。尽管有国家提供补贴券，但仅能覆盖20%的小农户，价格差距问题在短期内难以彻底解决。1
监管环境的复杂性是市场准入的另一大壁垒。非洲各国监管流程各异。以南非为例，其登记流程虽基于国际标准且日趋规范，但一份生物制剂登记档案不仅由南非农业、土地改革和农村发展部（DALRRD）评估，还受到南非林业、渔业和环境部（DFFE），和南非卫生部（DOH）的评审，以确保其可以安全使用，这一过程需要3至5年的时间。然而行业专家指出，尽管在南非登记生物制剂是一个漫长的过程，但回报值得投资。4 这种复杂性要求企业必须具备长期投资的耐心。
自然条件与宏观风险亦不容忽视。除赤道地区外，非洲大部分土壤有机质含量偏低，许多地区存在盐碱化或土壤酸化问题，这对生物制剂的效果发挥提出了特定要求。同时，气候变化正带来更频繁的极端天气，为种植者管理作物胁迫带来了新挑战。在地缘政治层面，与其他大陆相比，非洲部分地区政治不稳定带来的风险更高，为长期投资带来了额外的不确定性。3
小结
总体而言，非洲生物制剂市场正处于一个机遇与挑战并存的发展期。一方面，国际市场的准入标准和区域政策的强力支持，化学农药抗性问题的加剧，以及持续的技术创新，共同构筑了市场增长的坚实底座。南非、埃及、肯尼亚等相对成熟的市场已成为引领区域发展的引擎，而多元化的企业合作与创新产品正不断为市场注入活力。
另一方面，市场的全面深化依然任重道远。教育水平、基础设施、金融支持和监管复杂性等结构性问题的解决，非一朝一夕之功，需要政府、行业组织、企业及国际机构协同努力。未来，成功开拓非洲市场的关键在于本地化战略与长期主义——通过建立更紧密的本地合作伙伴关系，开发适应农户需求的经济模型。
参考
1 Mordor Intelligence: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/africa-biopesticides-market
2 Mordor Intelligence: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/africa-biostimulants-market
3 南非MBFi非洲区首席执行官Jonathan R. Etherington在AgroPages世界农化网举办的BioEx 2025上所作报告
4 Andermatt Madumbi产品组合管理和技术组合经理Wilma Mac Pherson：https://news.agropages.com/News/NewsDetail—47971.htm
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