本报告提供了咨询公司AgbioInvestor 对 2025 年全球作物保护市场的初步评估。这代表了制造商出厂价水平的产品预计销售额，即产品从制造商流向分销的第一阶段，但以特定农业年度实际使用的出厂价来表示。除非另有说明，数值均以美元计价，货币换算采用年度平均汇率。
如表1所示，我们对 2025 年全球农用化学品市场的初步看法是，按名义价值计算，将同比下降 1.0%，至 693.63 亿美元。如果以固定美元计算，全球作物保护市场则增长了 2.0%。
注：″2025年（预估）″代表初步的市场数据，反映了截至2026 年1月AgbioInvestor的相关理解。
近年来销量、价格和汇率对作物保护市场发展的影响
2025 年，AgbioInvestor 预测，在农业年度期间使用的农作物保护产品总量较上一年度增长了 4.1%，这得益于某些市场（特别是亚洲和欧洲的部分地区）天气状况的改善。
平均价格已连续第三年下降，来自中国的持续低价出厂价仍产生了重大影响，主要体现在本作物年度的南半球国家市场。
2025 年，汇率因素带来了 3.0%的负面影响，其中巴西、土耳其和墨西哥受到的影响最大。
表2：近年来销量、价格和汇率对作物保护市场发展的影响
2025年全球作物保护市场分析
2024 年，农作物保护市场在价值方面出现了大幅下滑，其原因包括：农业化学品价格持续低迷、基于低商品价格和高昂投入成本的不利农业经济状况、某些市场（尤其是美国和巴西的玉米市场）关键作物种植面积的减少，以及包括欧洲谷物产区和亚太大部分地区在内的几个关键地区的不利天气条件。
2025 年市场情况有所好转，形势更为乐观。农用化学品价格趋于稳定，欧洲、亚洲和巴西的天气状况也有所改善。2025 年公司的业绩也得益于更稳定的库存状况，因为近年来公司的销售受到许多地区供应过剩的阻碍。
2025年影响全球作物保护市场的关键因素：
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农药价格稳定
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气候条件改善（欧洲、亚洲、巴西）。
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美国玉米种植面积扩大，巴西大豆种植面积增加。
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库存水平恢复正常，尤其是在北美和欧洲地区。
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近期新推出的活性成分数量持续增长。
北美地区
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美国农业经济面临挑战，但得益于政府资金的支持而有所增长。
– 2025 财年美国农产品贸易逆差达到 470 亿美元。
– 作物商品价格较低。
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美国玉米种植面积增加，但大豆种植面积减少。
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2025 年加拿大农民收入有所提高。
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库存状况改善，有利于公司业绩提升。
中美和南美地区
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巴西和阿根廷大部分地区的天气状况有所改善。
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主要农作物产区的产量持续增加。
– 大豆种植面积扩大，玉米产量恢复。
– 阿根廷小麦种植面积增加。
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恶劣的虫害状况导致农药用量持续增加。
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不利的经济形势。
– 巴西和阿根廷的货币状况不佳。
– 贷款获取困难。
亚太地区
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农化产品价格较低。
– 中国产量的持续增长限制了价格的回升，该国农药活性成分的产量同比增长超过 10%。
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多个市场的天气状况有所改善，尤其是印度、中国和澳大利亚。
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日本的农化品市场与今年相比更为乐观，部分原因是新产品推出。
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发展中市场的增长态势持续增强，尤其是在作物出口是重点的地区。
欧洲地区
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大部分地区的天气状况有所改善。
– 主要的谷物种植区得益于冬季条件的改善。
– 欧盟 27 国的谷物种植面积增加了约 4%。
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欧洲的高昂成本继续阻碍生产效益。
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东欧和南欧部分地区受到干旱天气的影响。
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乌克兰的农作物种植面积保持稳定，但市场仍受到俄乌冲突的影响。
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新产品的推出带来了收益。
– 例如，氯氟醚菌唑、fenpicoxamid的市场持续增长。
– 二氯异噁草酮在英国推出，预计欧盟登记也将跟进。
中东和非洲地区
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对中国农化品的依赖导致了因价格低廉而持续产生的价值损失。
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特别是南部地区的天气状况有所改善。
– 2025 年南非夏季作物种植面积保持不变，但产量却增长了超过 25%。
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蝗虫问题影响了北非的大片地区。
2026年市场展望
2026 年，作物保护市场有望因农化品价格实现全年稳定而受益，尤其是对于中国的产品而言。不过，任何价格回升预计都将受到中国持续扩大产能的限制。天气状况预计将是市场发展的重要影响因素。美国大部分地区近期因普遍的干旱状况而有所改善，但加拿大的干旱问题依然存在。在中美洲和南美洲，巴西和阿根廷也存在干旱问题。许多亚洲国家（特别是印度、中国和澳大利亚的部分地区）的降雨量增加可能是个积极因素，但某些地区的过度潮湿导致了田间通行和作物收割方面的问题。在欧洲，冬小麦的种植进展顺利，但中部和东部地区仍受到干旱条件的阻碍。
在全球区域层面，2026 年作物保护市场的主要驱动因素如下：
北美地区
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2026 年美国玉米种植面积预计将减少 3.8%。
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美国大豆种植面积预计将增加 4.8%。
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棉花种植面积将增加 6.9%。
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美国农业部将在 2026 年提供价值 120 亿美元的财政支持方案，以帮助解决近期市场混乱问题。
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中国恢复了对美国大豆的进口，同时由于贸易紧张局势有所缓解，小麦采购量也有所增加。
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高虫害压力可能对市场有利。
– 大豆红冠腐病
– 南部地区的棉花叶蝉
– 北部地区的长芒苋
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由于全国大部分地区经历了潮湿天气，干旱状况正在缓解：
– 美国 10 月至 11 月期间受干旱影响的作物种植面积减少了 4.5%。
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2025 年加拿大农民收入的改善可能会促进 2026 年农业投入品的使用，不过中国对油菜籽进口的关税限制了作物价格的上涨幅度。
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加拿大和印度尼西亚签署了《加拿大-印度尼西亚全面经济伙伴关系协定》（CIEPA），通过该协定，加拿大旨在增加对印度尼西亚的大豆出口。
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加拿大的干旱状况仍然是一个令人担忧的问题：
– 加拿大的 80% 农业区域存在异常干燥或干旱的情况。
中美和南美地区
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高虫害压力。
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巴西的天气总体适宜农作物的种植和早期作物的生长。
– 然而一些地区受到了近期干旱的影响，原因是 11 月的降雨不规律且分布不均。
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2025/26 年度，巴西的农作物种植面积预计将增长 3.0%。
– 大豆种植面积预计将再次增长，幅度为3.4%
– 玉米种植面积预计增加4.1%
– 粮食产量预计增长0.6%
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2025/26 年度，阿根廷小麦种植面积预计将增长 6.2%，而大麦种植面积则将减少 14.7%。
– 玉米面积增加12.0%。
– 在一些地区，针对草地贪夜蛾早期且严重的侵扰情况发布了警报。
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阿根廷永久性降低了谷物出口税。
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在墨西哥，主要玉米作物的收成正受到持续潮湿天气的影响。
亚太地区
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近几个月来，印度雨季作物因降雨量高于平均水平而延迟收割。
– 10 月份季风降雨量达到长期平均水平的 115%。
– 导致部分农作物涝害。
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印度冬小麦种植面积比去年同期增长6.2%。
– 主要农作物小麦、水稻和油菜籽产量增加。
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预计澳大利亚 2025/26 年夏季作物种植面积将下降 6.1%，产量将下降 14.9%（尽管仍高于 10 年平均水平）。
– 预计2025/26年度冬季作物产量将创历史第二高。
– 小麦收割进展顺利，主要产区预计将获得非常高的产量。
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热带风暴和强季风影响了东南亚部分地区的稻米作物。
欧洲地区
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2025 年欧盟 27 国作物种植面积涨跌不一。
– 预计谷物种植总面积将增长1.8%，但产量将下降5.9%。
– 预计玉米种植面积将减少3.6%。
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2026年冬季作物种植季在欧洲各地拉开帷幕。
– 大多数地区的播种进展顺利
– 冬季谷物和油菜籽的种植总体上是有利的。
– 然而，暖秋限制了冬季作物的抗寒能力，导致作物更容易遭受霜冻损害。
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意大利中部、匈牙利和罗马尼亚西部地区干旱天气导致播种进度放缓。
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罗马尼亚南部和保加利亚北部降雨过多，导致冬季播种延迟。
中东和非洲地区
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土耳其和马格里布地区持续面临严重的降雨不足，导致本季开局不利。
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西非和东非部分地区仍然存在冲突和政治不稳定问题。
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近几个月来，拉尼娜现象导致东非降雨量减少。
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预计中非和东非地区将在年底前受到异常高温天气的影响。
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预计新兴市场将实现增长。
新产品持续推出
预计新产品的推出也将推动2026年的价值增长，其中较为重要的产品包括：
除草剂：
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四氟络草胺 [富美实，先正达]
– 用于水稻田杂草控制的新型作用机制除草剂。
– 2025年将在秘鲁登记，随后进军亚太和拉丁美洲其它水稻市场。
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Epyrifenacil [住友化学]
– PPO抑制剂类除草剂，适用于多种作物。
– 2024 年在阿根廷推出，随后将在其它市场上市。
杀虫剂：
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三氟吡啶胺 [先正达]
– 可用于种子和土壤施用的杀菌剂/杀线虫剂。
– 已在多个国家上市，用于多种作物。
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Spidoxamat [拜耳]
– 首款可用于土壤和叶面喷施的具有螺环季酮酸和特特拉姆酸结构的新型杀虫剂。
– 针对多种作物，包括黄龙病媒介在内的刺吸式害虫进行防治。
– 该产品已在哥伦比亚上市，巴西和加拿大随后也将推出。
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Fenmezoditiaz [巴斯夫]
– 用于水稻的离子型杀虫剂（类似于三氟苯嘧啶、二氯噻吡嘧啶）。
– 该产品已在印度上市，随后将在其它亚太市场推出。
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嗪虫唑酰胺 [巴斯夫]
– 适用于防控多种作物刺吸式害虫的杀虫剂
– 已在澳大利亚、印度、印度尼西亚推出，其它国家也将陆续推出。
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异噁唑虫酰胺 [先正达]
– 可用于叶面和种子处理的杀虫剂/杀螨剂。
– 全新的作用方式。
杀菌剂：
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吡啶菌酰胺 [科迪华]
– 天然来源的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。
– 适用于多种作物，包括谷物、葡萄及其它果蔬。
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氟茚唑菌胺 [富美实]
– 琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂，已在阿根廷和巴西上市。
– 在相对较低的剂量下，对亚洲大豆锈病有显著疗效。
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Metyltetraprole [住友化学、巴斯夫]
– 防控抗性病害（包括壳针孢菌病）的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。
– 2025 年在阿根廷推出，随后将在其它市场推出。
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Quinofumelin [住友化学，拜耳]
– 用于水稻和果蔬的广谱喹啉类杀菌剂。
– 主要针对菌核病和镰刀菌病。
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