【核心看点】
总览： 2025年11月，中国农药原药新增拟建/投产产能约4.5万吨，保持高位活跃；
热点： 次新化合物聚焦——氟吡菌酰胺（12家）、二氯异噁草酮（3家）；
明星： 啶氧菌酯作为成熟杀菌剂明星，市场表现稳健，近年来在中国、印度投资热度较高；
风险： 多个热门品种已形成″万吨级″拟建产能集群，需警惕未来产能集中释放带来的市场过剩风险。
根据AgroPages世界农化网【中国农化投建跟踪系统】不完全统计，2025年11月中国农药投建（包括拟建和投产）项目涉及14个农药原药，13个农药中间体，合计新增原药产能44960吨，中间体产能50450吨。
本观察期，原药品种包括有5个除草剂品种——三氯吡氧乙酸、三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯、异噁草松、二氯异噁草酮和甲氧咪草烟，3个杀虫/杀螨剂品种——氯虫苯甲酰胺、虫螨腈和腈吡螨酯，以及杀菌剂品种6个——嘧菌环胺、叶菌唑、丙硫菌唑、啶氧菌酯、丙环唑和氟吡菌酰胺。
其中，虫螨腈、丙硫菌唑和啶氧菌酯这3个品种在本观察期各自拥有2家企业进行了项目投建/投产。
此外，AgroPages世界农化网数据显示，本期涉及的农药中，氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、虫螨腈、三氯吡氧乙酸、丙环唑、三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯、异噁草松和啶氧菌酯的历史累计拟建产能均超过万吨。其中氟吡菌酰胺、三氯吡氧乙酸及啶氧菌酯等热门品种吸引了约十数家企业布局产能，显示出市场对该些产品持续较高的投资热度。
次新化合物方面，涉及的品种包括异噁草松（2001 富美实）、二氯异噁草酮（2001 富美实）、氯虫苯甲酰胺（2022 杜邦）和氟吡菌酰胺（2023 拜耳）。
2025年11月中国农化主要投建项目统计
数据来源：政府或企业公示+AgroPages 调研
【一期一品】
▼ 啶氧菌酯
一、产品性能
啶氧菌酯（picoxystrobin）是由 Zeneca Agrochemicals（现先正达 Syngenta AG）研发的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂。该产品的开发旨在针对嘧菌酯在某些作物上防效不理想的细分市场，作为其重要补充。先正达于2001年在欧洲率先上市，商品名为″Acanto″，主要用于防治小麦、大麦和燕麦上的锈病、白粉病、烟霉病等病害。
核心优势：
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对条锈病、白粉病、叶枯病及褐斑病等多种病菌具有良好的治疗活性，防效突出；
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兼具保护与治疗功效，且对多种抗性菌株有效；
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具备内吸传导、熏蒸活性、耐雨水冲刷、杀菌谱广及提升作物健康等特性，对哺乳动物和多数环境生物毒性较低，在土壤中可中等降解；
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配伍性强，可与多种杀菌剂复配，从而扩大防治谱，适用于亚洲大豆锈病及多种果蔬真菌病害。
二、市场表现
销量与增长：2018–2023年，啶氧菌酯年均销售额增长率为8.4%，保持稳定增长态势。2023年全球销售额达3.23亿美元，同比增长1.6%，增长动力主要来源于巴西和美国市场。
阶段一：先正达主导期（2001-2006年）
核心动作：推出品牌″Acanto″，定位为嘧菌酯的补充产品；
市场局限：因与嘧菌酯定位重叠，产品销量增长受一定限制，产品潜能未能充分释放。
阶段二：科迪华（原杜邦）主导期（2006年至今）
关键节点：2006年从先正达收购啶氧菌酯所有权；
核心举措：
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扩大销售网络与推广范围，提升市场覆盖率；
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继续在加拿大、美国、乌克兰等更多国家推进登记，拓展应用地区的同时，应用上逐渐覆盖更多谷物、果蔬及茶树等经济作物并防治多种病害；
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重点开发复配制剂，通过″单剂＋复配″组合强化竞争力，例如与环丙唑醇、丙硫菌唑、苯并烯氟菌唑等配伍推出系列产品（如 Aproach Prima、Stinger、Aproach Power、Vessarya、Viovan、Lumitreo、Vicroya ORA 等），推动拉丁美洲成为最大区域市场，并成功在北美市场打开局面；
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吸引安道麦、住友化学等企业加入，推出多款复配产品，如安道麦 Cronnos（啶氧菌酯＋代森锰锌＋戊唑醇）、住友化学 Pladius（啶氧菌酯＋苯醚甲环唑＋inpyrfluxam），市场反馈良好。
本系统认为：啶氧菌酯作为一款开发多年的成熟品种，目前登记产品数量仍相对有限。近年来，其混配应用的潜力不断被挖掘，应用范围已延伸至更多高附加值作物，有助于缓解成本压力。凭借其卓越的产品性能，随着未来登记证件的增加与产能的扩大，啶氧菌酯有望在杀菌剂市场中占据更为重要的地位。
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【风险提示】 本报告数据来源于公开信息与调研，仅供参考。产能建设周期长、变数多，实际落地情况请以官方发布为准。投资有风险，决策需谨慎。
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